Влезте в Webex от Salesforce

1

От началната страница на Salesforce щракнете върху Вход в webex джаджата.

2

Въведете имейл адреса си и щракнете върху Напред.

Изпращане на съобщения

Можете да създадете webex App интервали в Salesforce, които се основават на обекти. Обектите са таблици с бази данни, които позволяват на Salesforce да съхранява данни, специфични за организацията в Salesforce.

Можете да видите всяко пространство, в което сте член в Salesforce. Когато създавате пространство, което се основава на обект на Salesforce, собственикът на този обект автоматично се добавя към пространството, което създавате.

1

От началната страница на Salesforce създайте обект като възможност или случай или изберете такъв, който вече сте създали.

2

Изберете Създаване на интервал.

3

Изберете Автоматично попълване с подробности за автоматично име на пространството и за добавяне на всички членове на екипа от екипи, свързани с този обект.

4

Изберете Включване на известия бот за получаване на бот известия в пространството, когато се правят промени в обекта.


 

Вашият администратор конфигурира как и кога ботът с известия изпраща съобщения до пространството.

5

Въведете име на интервал , добавете хора къмпространството и щракнете върху Създаване .

Можете да свържете съществуващите интервали на Webex App с обект на Salesforce, като възможност или случай, така че всеки е наясно с това, което се обсъжда.

1

От началната страница на Salesforce изберете обект.

2

Потърсете името на пространството, което искате да свържете в полето Свързване на съществуващо пространство.

3

Изберете Връзка до пространството, което искате да свържете.


 

Можете да свържете няколко интервала към един и същ обект.

Можете да стартирате космическа среща с други членове на пространството, да отмените връзка с интервал от обект, да промените името на пространството или да добавите и премахнете хора от пространството всички от Salesforce.

1

От началната страница на Salesforce изберете обекта с пространството, свързано с него, което искате да управлявате.

2

Изберете информацията i.

3

Избирам:

  • Изберете иконата Видеоразговор, за да стартирате космическа среща.

  • Изберете иконата Чат, за да отворите прозореца за чат и да изпратите съобщение в избраното пространство.

  • Прекратете връзката на пространството за да премахнете връзката на пространството с обекта.

  • Редактирайте това пространство за да актуализирате името на пространството или да добавите и премахнете потребители.


 

Иконите Видеообаждане и Чат също се появяват до собственика на обекта и можете да ги използвате, за да се свържете директно със собственика.

4

Изберете Запиши.

Срещи

Можете да планирате събрание на Webex, което е свързано с обект.

1

От началната страница на Salesforce изберете обекта, за който искате да планирате събрание.

2

Изберете Планиране на събрание.

3

Въведете тема "Събрание".

4

Изберете Дата и час за събранието.

5

Добавяне на участници в събранието.


 

Изберете Добавяне от пространство или екип, за да добавите всички хора от един от интервалите или екипите, които сте свързали с този обект.

6

Използвайте календара, за да проверите наличността на участниците, които добавяте.


 

Няма да можете да преглеждате наличността на присъстващите извън вашата организация.

7

Изберете График.

Появява се информацията за събранието.

От началната страница на Salesforce изберете едно от следните неща:

  • Изберете Присъединяване от списъка Предстоящи събрания.

  • Изберете обект и щракнете върху Начало на събрание. Добавяне на тема "Събрание", Дата и час , Участниции изберете Старт . Вашата Лична стая започва и всеки с вашата връзка лична стая може да се присъедини.

Можете да свържете съществуващо събрание на Webex от календара си с обект на Salesforce, например възможност или случай, ако трябва да обсъдите нещо, свързано с обекта.

1

От началната страница на Salesforce изберете обект.

2

Изберете Свързване на съществуващо събрание.

3

Използвайте полетата "От" и "До", за да покажете всичките си webex събрания, които се случват през този срок.

4

Изберете Връзка до събранието, което искате да свържете.


 

Можете да свържете няколко Webex събрания към един и същ обект.

Можете да получите достъп до записи или преписи за събрания, на които сте хоствали или на които сте били поканени.
1

От началната страница на Salesforce изберете обекта, за който сте записали събрание.

2

Изберете Минало и изберете записа транскриптор.

Обаждане

Можете да се обадите на всеки с телефонен номер точно от Salesforce с Глобалния диалер.
1

От всяка страница в Salesforce изберете Webex.

2

Щракнете върху Обаждане , въведететелефонния номер и изберете Аудио повикване .


 

Когато започнете да въвеждате телефонен номер, се появяват контакти на Salesforce със съответстващ номер.

3

Потвърдете, че искате да осъществите обаждането в Webex App.

Можете да се обадите на всеки контакт, който е свързан с всеки обект на Salesforce.

1

От началната страница на Salesforce изберете обекта със свързания контакт, на който искате да се обадите.

2

Изберете Извършване на повикване и изберете Аудио повикване за контакта, на който искате да се обадите.

Докато сте на входящо или изходящо обаждане, можете да управлявате записите си в Salesforce. Ако говорите с някой, който е нов контакт или потенциален клиент, можете да ги добавите към вашата база данни и да създадете свързани обекти за тях едновременно.

1

Ако не съществува запис на Salesforce за лицето на повикването, изберете Нов контакт или Нов потенциален клиент.


 
Името на контакта или потенциалния клиент автоматично се появява, ако за тях вече съществува запис.
2

Потърсете и изберете записа в полето Контакт/Потенциален клиент, за да ги свържете със записа на Salesforce.

3

Ако искате да създадете нов обект, свързан с този случай, като случай или възможност, изберете Нов .

4

Потърсете и изберете обекта в полето "Свързани с", за да го свържете с контакта или потенциалния клиент.

5

Можете също да добавите Тема и Коментари, свързани с обаждането.

6

Използвайте раздела Дейност, за да прегледате хронологията на обажданията за този контакт или потенциален клиент.


 
Можете да изберете името на контакта, за да отворите страницата на профила им. Ако нямат акаунт, вместо това се показва страницата им за контакт.
7

Използвайте раздела "Още информация", за да прегледате всички обекти, свързани с този контакт или потенциален клиент.


 
Можете да изберете обект, за да отворите страницата, свързана с него. Администраторът ви контролира това, което виждате в раздела "Още информация".

Използване на Webex за интеграция на Salesforce История на обажданията функция, можете да видите пълен дневник на скорошни и пропуснати повиквания, да регистрирате едно или много повиквания наведнъж и да връщате повиквания директно от записи в историята на обажданията.


 
Ако нямате достъп до История на обажданията раздел, ще трябва вашият администратор да го активира, както е описано в Активирайте или деактивирайте историята на обажданията .

 
Притурка за история на обажданията на Webex , която реализира пълната функционалност, документирана тук, също е достъпна от всяка страница със записи на Salesforce, ако е активирана от вашия администратор.

 
Историята на обажданията показва последните 7 дни обаждания, до максимум 100.

Преглед на скорошни и пропуснати повиквания

За да прегледате скорошните и пропуснатите обаждания:

  1. Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
  2. Можете да превъртите Всички повиквания или изберете Пропуснати раздел повиквания, за да видите пропуснатите повиквания.

     
    Пропуснатите повиквания също се показват в Всички раздел за повиквания с червен удебелен шрифт.
  3. Изберете запис за повикване, за да видите допълнителни подробности, включително списък с входящи/изходящи повиквания към контакта.

Регистрирайте обаждане

За да регистрирате индивидуално обаждане:

  1. Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
  2. Задръжте курсора на мишката върху записа в регистър на повикванията, който ви интересува, и изберете Дневник в съседство с входа.

     
    Записите за повиквания, които вече са регистрирани, се обозначават с малка икона на папка до записа в Дневник на обажданията изглед.
  3. Въведете всички подробности, които харесвате в Дневник на обажданията въведете и изберете Запазете .

     
    Обаждащият се автоматично се съпоставя с контакт или потенциален клиент на Salesforce, ако съществува такъв.
  4. Можете да прегледате записаните си обаждания, като потърсите Задачи в Търсете приложения и елементи поле за търсене или изберете Задача раздел от вашия Навигация в приложения за продажби bar, ако сте го добавили там, и изберете Регистъри на обажданията на Webex от списъка с типове задачи.

    Изображението е описано в околния текст.

Регистрирайте много повиквания

За да регистрирате много повиквания:

  1. Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
  2. Изберете Изберете , превключете квадратчетата за отметка до повикванията, които искате да регистрирате, и изберете Регистрирайте много повиквания .
  3. Обажданията се регистрират и автоматично се съпоставят със съществуващ контакт или потенциален клиент в Salesforce, ако съществува такъв.
  4. Можете да прегледате записаните си обаждания, като потърсите Задачи в Търсете приложения и елементи поле за търсене или изберете Задача раздел от вашия Навигация в приложения за продажби bar, ако сте го добавили там, и изберете Регистъри на обажданията на Webex от списъка с типове задачи.

     
    Също така ще получите известие на Salesforce, което можете да изберете, за да видите записите в регистрационния файл.

Връщане на обаждане от историята

За да върнете обаждане от вашата история на обажданията:

  1. Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
  2. Задръжте курсора на мишката върху контакта, на който искате да се обадите, и изберете зелената икона на телефон, за да извършите обаждане.

Уебинари

Можете да импортирате данни за присъстващите от планираните и завършени Webex Webinars и да ги прикачите към кампания в Salesforce.


 
Преди да продължите, уверете се, че вашият администратор на Salesforce е конфигурирал импортирането на уебинар и е добавил компонента за уебинар към началната ви страница, както е описано в Интегрирайте Salesforce с приложението Webex .

За да импортирате данни за присъстващите от вашия уебинар в Webex :

  1. Намерете компонента за уеб семинар на Webex на началната си страница и изберете домейна на Webex , в който сте създали своите уебинари:

    Изображението е описано в околния текст.

  2. Изберете от двете Предстоящи или минало уебинари:

    Изображението е описано в околния текст.

  3. Щракнете върху бутона за импортиране до уебинара, чиито данни искате да импортирате:

    Изображението е описано в околния текст.

  4. В Импортиране диалогов прозорец, ако е необходимо, потърсете съществуваща кампания или щракнете + за да създадете нова кампания, в която искате да импортирате данните от уебинара:

    Изображението е описано в околния текст.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Ще ви трябват съответните разрешения за Salesforce, за да създавате нови кампании.

    1. Ако импортирате данни от Предстоящи уебинар, изберете типа обект на Salesforce Импортиране като и след това щракнете Импортиране .

      Изображението е описано в околния текст.


       
      Бележката по-долу Импортиране като указва къде ще се показва импортираната информация в кампаниите в зависимост от настройките за импортиране, картографирани от вашия администратор.
    2. Ако импортирате данни от a минало уебинар, можете да изберете състоянието на уебинара Участници записи, които искате да импортирате ( Всички , Присъствал , или Няма шоу ), и след това изберете типа обект на Salesforce от Импортиране като . Щракнете върху Импортиране :

      Изображението е описано в околния текст.


       
      Бележката по-долу Импортиране като указва къде ще се показва импортираната информация в кампаниите в зависимост от настройките за импортиране, картографирани от вашия администратор.
  5. Ще видите банер, указващ, че данните се импортират и ще получите известие, след като импортирането приключи:

    Изображението е описано в околния текст.

  6. Процесът на импортиране генерира отчетен файл със стойности, разделени със запетая (CSV) за всички импортирания, включително успешно, частично неуспешно и неуспешно. Отчетът подробно описва всеки неуспех или успех и включва връзки към картографираните записи на Salesforce за всеки успешно импортиран ред. Изберете Изтеглете отчет за да изтеглите и прегледате CSV отчета:

    Изображението е описано в околния текст.

  7. Данните от уебинара се импортират като избрания тип на обекта на Salesforce и са налични в Член на Кампания за уебинар на Webex или Членове на Кампания панел в раздела Кампания на Salesforce, ако кампания е била избрана по време на импортирането и в зависимост от това как импортирането на данни за уебинар е конфигурирано от вашия администратор.

От примера по-горе данните от уебинара се импортират като обекти за контакт на Salesforce и са налични, както е обяснено в бележката, както в Членове на Кампания , както и на Членове на Кампания Webex Webinar панели (само Членове на Кампания панелът е показан по-долу):

Изображението е описано в околния текст.