- Domov
- /
- Článok
V tomto článkuZískajte všetko, čo potrebujete od Webex, bez toho, aby ste opustili Salesforce. Konsolidujte interakcie so zákazníkmi, na ktorých záleží, na jedno miesto. Získajte prístup k funkciám Webex s kontextom, ktorý poskytuje záznam Salesforce alebo domovská stránka. Prezerajte si správy, volajte a spravujte svoje záznamy Salesforce kedykoľvek. Webex uľahčuje prepojenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov s objektmi Salesforce.
Prihláste sa do Webex zo Salesforce
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce kliknite na položku Prihlásiť sa v miniaplikácii Webex . |
| 2 |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo Ďalej. |
V Salesforce môžete vytvoriť priestory aplikácií Webex, ktoré sú založené na objektoch. Objekty sú databázové tabuľky, ktoré umožňujú Salesforce ukladať dáta špecifické pre organizáciu v Salesforce.
Môžete vidieť akýkoľvek priestor, ktorého ste členom v Salesforce. Keď vytvoríte priestor, ktorý je založený na objekte Salesforce, vlastník tohto objektu sa automaticky pridá do priestoru, ktorý vytvoríte.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vytvorte objekt, napríklad príležitosť alebo prípad, alebo vyberte ten, ktorý ste už vytvorili. | ||
| 2 |
Vyberte možnosť Vytvoriť priestor. | ||
| 3 |
Ak chcete automaticky pomenovať priestor a pridať všetkých členov tímu z tímov priradených k tomuto objektu, vyberte možnosť Automaticky vyplniť podrobnosťami . | ||
| 4 |
Vyberte možnosť Zahrnúť robota upozornení , ak chcete v priestore dostávať upozornenia robotov, keď sa v objekte vykonajú zmeny.
| ||
| 5 |
Zadajte názov priestoru, pridajte do priestoru ľudí a kliknite na tlačidlo Vytvoriť. |
Existujúce priestory aplikácií Webex môžete prepojiť s objektom Salesforce, ako je napríklad príležitosť alebo prípad, takže každý vie, o čom sa diskutuje.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt. | ||
| 2 |
V poli Prepojiť existujúci priestor vyhľadajte názov priestoru, ktorý chcete prepojiť. | ||
| 3 |
Vyberte položku Prepojiť vedľa priestoru, ktorý chcete prepojiť.
|
Môžete začať priestorové stretnutie s ostatnými členmi priestoru, odpojiť priestor od objektu, zmeniť názov priestoru alebo pridať a odstrániť ľudí z priestoru, to všetko zo služby Salesforce.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s prepojeným priestorom, ktorý chcete spravovať. | ||
| 2 |
Vyberte informácie i. | ||
| 3 |
Vyberte si:
| ||
| 4 |
Vyberte možnosť Uložiť. |
Môžete naplánovať stretnutie Webex, ktoré súvisí s objektom.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt, pre ktorý chcete naplánovať stretnutie. | ||
| 2 |
Vyberte položku Naplánovať stretnutie. | ||
| 3 |
Zadajte tému stretnutia. | ||
| 4 |
Vyberte Dátum a čas stretnutia. | ||
| 5 |
Pridajte účastníkov na schôdzu.
| ||
| 6 |
Pomocou kalendára skontrolujte dostupnosť účastníkov, ktorých pridáte.
| ||
| 7 |
Vyberte položku Plán. Zobrazia sa informácie o stretnutí. |
|
Na domovskej stránke Salesforce vyberte jednu z nasledujúcich možností:
|
Existujúce stretnutie Webex z vášho kalendára môžete prepojiť s objektom Salesforce, ako je napríklad príležitosť alebo prípad, ak potrebujete prediskutovať čokoľvek súvisiace s objektom.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt. | ||
| 2 |
Vyberte možnosť Prepojiť existujúcu schôdzu. | ||
| 3 |
Pomocou polí Od a Do môžete zobraziť všetky svoje schôdze Webex, ktoré sa uskutočnia v danom časovom rámci. | ||
| 4 |
Vyberte možnosť Prepojiť vedľa stretnutia, ktoré chcete prepojiť.
|
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt, pre ktorý ste nahrali schôdzu. |
| 2 |
Vyberte položku Minulosť a vyberte prepis nahrávky. |
| 1 |
Na ľubovoľnej stránke v Salesforce vyberte Webex. | ||
| 2 |
Kliknite na položku Volanie, zadajte telefónne číslo a vyberte položku Zvukový hovor.
| ||
| 3 |
Potvrďte, že chcete uskutočniť hovor v aplikácii Webex. |
Môžete zavolať ktorémukoľvek kontaktu, ktorý je priradený k akémukoľvek objektu Salesforce.
| 1 |
Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s priradeným kontaktom, ktorému chcete zavolať. |
| 2 |
Vyberte možnosť Uskutočniť hovor a vyberte možnosť Zvukový hovor pre kontakt, ktorému chcete zavolať. |
Počas prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru môžete spravovať svoje záznamy Salesforce. Ak hovoríte s niekým, kto je novým kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom, môžete ho pridať do svojej databázy a zároveň pre neho vytvoriť súvisiace objekty.
| 1 |
Ak pre osobu zúčastňujúcu sa hovoru neexistuje žiadny záznam Salesforce, vyberte možnosť Nový kontakt alebo Nový potenciálny zákazník.
| ||
| 2 |
Vyhľadajte a vyberte záznam v poli Kontakt/Potenciálny zákazník , aby ste ich prepojili so záznamom Salesforce. | ||
| 3 |
Ak chcete vytvoriť nový objekt súvisiaci s týmto prípadom, napríklad prípad alebo príležitosť, vyberte položku Nový . | ||
| 4 |
Vyhľadajte a vyberte objekt v poli Súvisiace s , aby ste ho prepojili s kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom. | ||
| 5 |
Môžete tiež pridať Predmet a Komentáre súvisiace s hovorom. | ||
| 6 |
Pomocou karty Aktivita môžete skontrolovať históriu hovorov pre tento kontakt alebo potenciálneho zákazníka.
| ||
| 7 |
Pomocou karty Viac informácií môžete zobraziť všetky objekty súvisiace s týmto kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom.
|
Pomocou funkcie História hovorov integrácie Webex for Salesforce môžete zobraziť úplný denník nedávnych aj zmeškaných hovorov, zaznamenať jeden hovor alebo viacero hovorov naraz a vrátiť hovory priamo zo záznamov histórie hovorov.
 | Ak nemáte prístup ku karte História hovorov , bude potrebné, aby ju povolil váš správca, ako je popísané v časti Povolenie alebo zakázanie histórie hovorov. |
| Miniaplikácia Webex Call History implementujúca kompletnú tu zdokumentovanú funkcionalitu je tiež dostupná na ktorejkoľvek stránke záznamov Salesforce, ak ju povolil váš správca. |
| História hovorov zobrazuje posledných 7 dní hovorov, maximálne však 100. |
Skontrolujte nedávne a zmeškané hovory
Ak chcete skontrolovať nedávne a zmeškané hovory:
- Vyberte súčasť pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
- Môžete sa posúvať cez položku Všetky hovory alebo vybrať kartu Zmeškané hovory a zobraziť hovory, ktoré ste zmeškali.
Zmeškané hovory sa zobrazujú aj na karte Všetky hovory červeným tučným písmom. - Výberom položky hovoru zobrazíte ďalšie podrobnosti vrátane zoznamu prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov kontaktu.
Zaznamenajte hovor
Ak chcete prihlásiť individuálny hovor:
- Vyberte súčasť pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
- Umiestnite kurzor myši na položku denníka hovorov, ktorá vás zaujíma, a vedľa položky vyberte možnosť Denník .
Záznamy hovorov, ktoré už boli zaznamenané, sú označené malou ikonou priečinka vedľa záznamu v zobrazení Denník hovorov . - Do položky Denník hovorov zadajte akékoľvek podrobnosti a vyberte možnosť Uložiť.
Volajúcemu sa automaticky priradí kontakt Salesforce alebo potenciálny zákazník, ak taký existuje. - Svoje zaznamenané hovory si môžete pozrieť vyhľadaním výrazu Úlohy vo vyhľadávacom poli Hľadať aplikácie a položky alebo výberom karty Úloha z Navigácie aplikácie Predaj 7}, ak ste ho tam pridali, a v zozname typov úloh vyberte položku Záznamy hovorov Webex .
Zaznamenajte viacero hovorov
Zaznamenanie viacerých hovorov:
- Vyberte súčasť pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
- Vyberte možnosť Vybrať, začiarknite políčka vedľa hovorov, ktoré chcete zaznamenať, a vyberte možnosť Zaznamenať viacero hovorov.
- Hovory sa zaznamenávajú a automaticky sa priraďujú k existujúcemu kontaktu alebo potenciálnemu zákazníkovi Salesforce, ak taký existuje.
- Svoje zaznamenané hovory si môžete pozrieť vyhľadaním výrazu Úlohy vo vyhľadávacom poli Hľadať aplikácie a položky alebo výberom karty Úloha z Navigácie aplikácie Predaj 7}, ak ste ho tam pridali, a v zozname typov úloh vyberte položku Záznamy hovorov Webex .
Dostanete tiež upozornenie Salesforce, ktoré si môžete vybrať na zobrazenie záznamov denníka.
Vrátiť hovor z histórie
Ak chcete vrátiť hovor z histórie hovorov:
- Vyberte súčasť pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
- Umiestnite kurzor myši na kontakt, ktorému chcete zavolať, a výberom zelenej ikony telefónu zavolajte.
Môžete importovať údaje o účastníkoch z vašich naplánovaných a dokončených webinárov Webex a tiež ich pripojiť ku kampani Salesforce.
| Pred pokračovaním sa uistite, že váš správca Salesforce nakonfiguroval import webinára a pridal komponent webinára na vašu domovskú stránku, ako je to popísané v časti Integrácia Salesforce s aplikáciou Webex. |
Ak chcete importovať údaje o účastníkovi z webinára Webex:
- Nájdite komponent Webex webinar na svojej domovskej stránke a vyberte Webex doménu, v ktorej ste vytvorili svoje webináre:
- Vyberte si z webinárov Nadchádzajúce alebo Uplynulé :
- Kliknite na tlačidlo importovať vedľa webinára, ktorého údaje chcete importovať:
- Ak je to potrebné, v dialógovom okne Importovať vyhľadajte existujúcu kampaň alebo kliknite na tlačidlo + a vytvorte novú kampaň, do ktorej chcete importovať údaje webinára:
POZNÁMKA: Na vytváranie nových kampaní budete potrebovať príslušné povolenia Salesforce.
- Ak importujete údaje z Nadchádzajúceho webinára, vyberte typ objektu Salesforce z položky Importovať ako a potom kliknite na tlačidlo Importovať.
Poznámka pod Importovať ako uvádza, kde sa importované informácie zobrazia v kampaniach v závislosti od nastavení importu, ktoré namapoval váš správca. - Ak importujete údaje z minulého webinára, môžete si vybrať stav záznamov webinára Účastníci , ktoré chcete importovať (Všetky, Zúčastnil sa alebo Žiadna prehliadka) a potom vyberte typ objektu Salesforce z ponuky Importovať ako. Kliknite na položku Importovať:
Poznámka pod Importovať ako uvádza, kde sa importované informácie zobrazia v kampaniach v závislosti od nastavení importu, ktoré namapoval váš správca.
- Ak importujete údaje z Nadchádzajúceho webinára, vyberte typ objektu Salesforce z položky Importovať ako a potom kliknite na tlačidlo Importovať.
- Zobrazí sa banner označujúci, že sa údaje importujú, a po dokončení importu dostanete upozornenie:
- Proces importu vygeneruje súbor správy hodnôt oddelených čiarkou (CSV) pre všetky importy vrátane úspešných, čiastočne neúspešných a neúspešných importov. Správa podrobne popisuje každé zlyhanie alebo úspech a obsahuje prepojenia na mapované záznamy Salesforce pre každý úspešne importovaný riadok. Ak chcete prevziať a skontrolovať prehľad CSV, vyberte možnosť Prevziať prehľad :
-
Údaje webového seminára sa importujú ako vybratý typ objektu Salesforce a sú k dispozícii na paneli Člen kampane webového seminára Webex alebo Členovia kampane na karte Kampaň služby Salesforce, ak bola pri importovaní vybratá kampaň. a v závislosti od toho, ako váš správca nakonfiguroval import údajov webinára.
Z vyššie uvedeného príkladu sa údaje webového seminára importujú ako objekty Salesforce Contact a sú k dispozícii, ako je vysvetlené v poznámke, v časti Členovia kampane, ako aj v časti Členovia kampane webového seminára . panely (nižšie je zobrazený iba panel Členovia kampane ):
