לפני שתבצע את שלבי התצורה, תחילה עליך לעבור אל הערות השחרור ולהוריד את הגירסה העדכנית ביותר של חבילתSalesforce של אפליקציית Webex.

דרישות

מהדורת סיילספורס אנטרפרייז

שילוב זה דורש מינימום של מהדורה ארגונית של Salesforce. ראה מהדורות Salesforce לקבלת מידע נוסף.

הדומיין שלי בארגון סיילספורס

עליך לפרוס את התחום שלי בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. עיין בתיעוד של Salesforce התחום שלי לקבלת מידע נוסף.

גישת משתמש ב-Control Hub

עליך לקבוע את תצורת גישת המשתמש לשילובים בארגון שלך.

• ללא Pro Pack – כאשר יש לך את Control Hub הבסיסי, באפשרותך לבחור לאפשר או לדחות גישה לכל השילובים עבור כל המשתמשים שלך.

• עם Pro Pack—עם Pro Pack, יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול גישה לשילובים עבור משתמשים.

ראה קביעת תצורה של גישת משתמש לשילובים לקבלת מידע נוסף.

שיחות

• Webex Calling נתמך באופן מלא עבור שיחות נכנסות ויוצאות לבקרת שיחות בתוך Salesforce.

• התקשרות ב- Webex (CM מאוחד) נתמכת באופן חלקי. רק שיחות יוצאות פותחות חלון קופץ ל-Salesforce. עבור נכנס, אפליקציית Webex מצלצלת אך Salesforce אינה יכולה ליירט את השיחה, ולכן חלון הכניסה הנפתח אינו מופיע.

אם אתה עובד עם Webex for Salesforce גרסה 1.18 או מוקדמת יותר, לפני שתוכל לעבוד עם Webex Calling בתוך Salesforce, יהיה עליך להגדיר הרשאה של Salesforce. עקוב אחר הסעיפים במאמר זה כדי לקום ולהפעיל.

הליכים אלה חלים על לקוחות המשתמשים בגרסה 1.18 וגרסה מוקדמת יותר של שילוב Webex Salesforce. עיין בהוראות המעודכנות עבור גרסאות 1.19 ואילך: הגדרת הרשאה של Salesforce (1.19 ואילך) בלשונית התקנה וניהול

1. צור יישום מחובר

כדי ליצור יישום מחובר חדש:

1. ב-Setup, חפש את App Manager ולאחר מכן בחר יישום מחובר חדש.

   

2. הזן שם יישום מחובר, לדוגמה, MyExampleApp.
3. הקלידו כתובת דוא"ל של איש קשר .
4. סמן הפעלת הגדרות OAuth.
5. ציין כתובת URL של שיחה חוזרת בעלת מיקום (נעדכן זאת מאוחר יותר), לדוגמה, https://localhost/placeholder.

   

6. גלול מטה ובחר את ה-OAuth Scopes הבאים:
   • גישה מלאה (מלאה)
   • לבצע בקשות בכל עת (refresh_token, offline_access)

   

   הבקשות לביצוע בכל עת מאפשרות לפרטי זיהוי בעל שם לרענן את אסימון הגישה שלך כאשר פג תוקף של הפעלה.

7. גלול לתחתית הדף ולחץ על שמור ולאחר מכן לחץ על המשך.
8. בדף הבא, גלול אל API (הפעל הגדרות OAuth) ולחץ על נהל פרטי צרכנים.

   

   ייתכן שתצטרך לבצע אימות מחדש עם Salesforce.

9. שימו לב למפתח הצרכן ולסוד הצרכן.

   

2. צור ספק אימות

בשלב הבא תצטרך ליצור ספק אימות, שמקל על האימות עם ארגון Salesforce שלך.

כדי ליצור ספק אימות:

1. ב-הגדרה, חפש אימות ובחר אימות. ספקים. הקישו על חדש.

   

2. בחר Salesforce כסוג הספק.
3. הזן שם עבור ספק האימות, לדוגמה, ApexMDTAPI.
4. הדבק את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן ששמרת בעת קביעת התצורה של היישום המחובר שלך.
5. הזן את הסקפים הבאים בסקפים של ברירת מחדל, מלאים refresh_token offline_access.
6. השאר את כל השאר ריק ולחץ על שמור.

   

7. העתק את כתובת ה-URL של שיחה חוזרת מקטע תצורת Salesforce .

   

8. ערוך את היישום המחובר והחלף את כתובת ה-URL של מיקום בכתובת ה-Callback שהעתקת מתצורת Salesforce לעיל.

   

9. שמור את היישום המחובר.

   ייתכן שתצטרך להמתין עד 10 דקות כדי לאפשר להגדרות להיכנס לתוקף ולהפיץ בכל התשתית של Salesforce.

3. צור אישור בעל שם

לאחר מכן תצטרך ליצור אישור בעל שם.

כדי ליצור אישור בעל שם:

1. ב-הגדרה, חפש את שם ובחר אישורים בעלי שם. לחצו על New Legacy.

   

2. הזן את הערך הבא עבור תווית, ApexMDTAPI.
3. עבור כתובת ה-URL, הזן את כתובת ה-URL של המופע של הארגון שלך, לדוגמה, https://na1.salesforce.comאו, אם אתה משתמש בדומיין שלי, שם דומיין שלי , לדוגמה, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. עבור סוג זהות, בחר מנהל בשם.
5. עבור פרוטוקול אימות בחר OAuth 2.0.
6. עבור ספק אימות, בחר את ספק האימות שיצרת קודם לכן.
7. עבור היקף, הזן, מלא refresh_token offline_access.
8. הפעל את זרימת הפעלת אימות בעת שמירה.

   

9. באפשרויות שיחה, הפעל שדות 'אפשר מיזוג' בגוף HTTP ולאחר מכן לחץ על שמור.

   

10. תתבקש להיכנס לארגון שלך. לאחר ההתחברות, תראה תיבת דו-שיח 'אפשר גישה '. לחצו על אפשר.
11. לאחר מכן תנותב מחדש את מסך האישור ששמו ושם המצב המאומת יציין את האימות כ-your-email@domain.com.

4. צור את האתר שלך במסך הניהול של Webex

לבסוף, המשך לנושא הבא בלשונית התקשרות , צור אתר עבור שיחות, להלן.

אנא עקוב אחר מוסכמות השמות לעיל במהלך קביעת התצורה של האתר.

עבור שילובים של Webex for Salesforce בגרסה 1.19 ואילך, פעל בהתאם להוראות במאמר זה כדי להסיר את כל יישום Webex Connected קיים עבור הרשאות, אישורים בעלי שם וספקי אימות, ולאחר מכן צור יישום Webex Connected חדש עבור הרשאת Salesforce.

הליכים אלה חלים על לקוחות המשתמשים בגרסה 1.19 ואילך של שילוב Webex Salesforce. להוראות לגרסאות 1.18 ומוקדם יותר, ראה הגדרת הרשאה של Salesforce (1.18 ואילך) בלשונית התקנה וניהול

הסר כל היישומים הקיימים של Webex Connected, פרטי כניסה בעלי שם וספקי אימות

אם יצרת בעבר הרשאת יישום Webex Connected, שם פרטי כניסה או ספק אימות, תצטרך להסיר אותם לפני שתמשיך. אחרת, המשך כדי ליצור יישום חדש של Webex Connected להלן.

הסר את היישום הקיים של Webex Connected:

1. בפינה הימנית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, בחר את סמל גלגל השיניים ובחר הגדרה.
2. בתיבת הטקסט 'מצא מהיר' הזן את מנהל האפליקציות ובחר אותו מהרשימה.
3. גלול אל יישום Webex המחובר שלך ברשימה, לחץ על סמל החץ למטה בצד ימין של הערך ובחר תצוגה.
4. בחרו ב-Delete ולאחר מכן בחרו Delete שוב כשתתבקשו לאשר.

הסר כל אישורים קיימים בשם Webex:

1. בתיבת הטקסט 'מצא מהיר' הזן אישורים בעלי שם ובחר אותו מהרשימה.
2. 2. לחץ על החץ למטה מימין לרשומת פרטי הכניסה של Webex בשם ובחר מחק.
3. 3. בחרו ב-Delete שוב כשתתבקשו לאשר.

הסר את ספקי אימות Webex קיימים:

1. בתיבת הטקסט 'חיפוש מהיר' הזן אימות. ספקי ובחר אותו מהרשימה.
2. בחר את הקישור Del בתחילת הערך של ספק אימות Webex.
3. בחרו ב-OK כשתתבקשו לאשר.

המשך לסעיף הבא כדי ליצור יישום חדש של Webex Connected עבור הרשאה של Salesforce.

צור יישום Webex Connected חדש עבור הרשאה של Salesforce

כדי ליצור יישום Webex Connected חדש עבור הרשאה של Salesforce:

1. בפינה הימנית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, בחר את סמל גלגל השיניים ובחר הגדרה.
2. אחזר את כתובת ה-URL של הדומיין שלך: ב-Quick Find, חפש ובחר דומיינים, ושמור את כתובת ה-URL מהדומיין שלי.

1. בתיבת הטקסט 'מצא מהיר' הזן את מנהל האפליקציות ובחר אותו מהרשימה.
2. הזן שם יישום מחובר, לדוגמה, הרשאה של Webex Salesforce.
3. הזן כתובת דוא"ל עבור דוא"ל איש קשר.
4. סמן הפעלת הגדרות OAuth.
5. הזן שתי כתובות URL של שיחה חוזרת באמצעות כתובת ה-URL שאוחזת קודם לכן, אחת לכל שורה, והוסף /apex/ webexsfdcauth ו /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth as suffixes. לדוגמה:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. בחר את הסקפים הבאים מרשימת הסקפים הזמינים ב-OAuth Scopes שנבחרו:
   • גישה מלאה (מלאה)
   • לבצע בקשות בכל עת (refresh_token, offline_access)
7. בטל סימון דרוש מפתח הוכחה עבור הרחבת Code Exchange‏ (PKCE) עבור זרימות הרשאה נתמכות.
8. שמור את היישום המחובר וציין את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן לשימוש מאוחר יותר.

כאשר חבילה חדשה זמינה, בצע את השלבים ב-Install the Webex App ב-Salesforce. אינך צריך להסיר תחילה את ההתקנה של הגרסה הישנה ולא תאבד את ההגדרות המוגדרות שלך.

כדי לראות מידע על ערכות ההתקנה החדשות והיכן להוריד אותן, עיין בהערותהמוצר המשולבות של Webex Salesforce.

כדי להפעיל או להשבית היסטוריית שיחות:

1. עבור אל מנהל Webex.
2. גלול מטה אל היסטוריית שיחות של Webex.
3. החלף את הלחצן הדו-מצבי להגדרה הרצויה, מופעל או מושבת.

   כאשר האפשרות מופעלת, היסטוריית השיחות זמינה לכל המשתמשים והפרופילים.

עבור משתמשי CUCM ו-Broadworks, הפונקציונליות הבאה אינה נתמכת:

• קבלת שיחות נכנסות ב-Salesforce global dialer (יישום Webex עדיין יקבל שיחות נכנסות)
• הצגת משך שיחה בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר ביצוע שיחה יוצאת בהצלחה
• סיום שיחות באמצעות הלחצן בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר ביצוע שיחה יוצאת בהצלחה
• אכלוס אוטומטי של משך שיחה בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר סיום שיחה יוצאת

עבור כל שילובי Salesforce, שים לב למגבלה הבאה:

• Salesforce אוכפת מגבלת ספירת אירועים (25,000), אשר עלולה לגרום לשילובים להיכשל תחת שימוש כבד. חבילות Salesforce זמינות כדי להגדיל את המגבלה. לקבלת מידע נוסף, ראה https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

באמצעות לוח התצורה של נתוני וובינרים של Webex לייבא נתוני וובינר, משתמשי Salesforce מורשים יכולים לייבא מוזמנים, נרשמים ומשתתפים של Webex ישירות לאובייקטים של Salesforce כגון לידים ואנשי קשר.

ב- יבא נתוני וובינר ממשק התצורה זמין מתוך מנהל מערכת של Webex עמוד:

לאחר שיבוא הוובינר מופעל, משתמשים מורשים יכולים לייבא נתוני וובינר של Webex באמצעות ווידג'ט של Webex :

הקצה הרשאות של וובינר Webex למשתמשי Salesforce

לפני שהמשתמשים שלך יוכלו לגשת לפונקציונליות הייבוא של הוובינר של Webex, יהיה עליך להקצות לכל אחד את הרשאת מנהל המערכת של יבוא Webex לכל אחד.

כדי להקצות הרשאות למשתמש:

1. נווט כדי לשלב את Salesforce עם יישום Webex.
2. בחר את הלשונית ניהול בתחתית המאמר ולאחר מכן הרחב את ספק גישה:

   

3. פעל בהתאם להוראות להוספת הרשאת מנהל המערכת של יבוא Webex לחשבונות המשתמשים שלך ב-Salesforce.

קביעת התצורה של תצוגת טווח הזמן של הוובינר של Webex

כדי להגדיר את טווח הזמן של וובינרים של Webex מוצגים:

1. לחץ על הלחצן 'יישומים של Salesforce', הזן את Webex בשדה החיפוש ולאחר מכן בחר Webex Admin:

   

2. מצא את הלוח של Webex Webinars והזן את מספר הימים שעבורם ברצונך להציג וובינרים קודמים וקרובים בדף הבית של ווידג'ט וובינרים של Webex:

   

המשך לקבוע את התצורה של מיפויי שדה יבוא הוובינר של Webex.

קבע תצורה של מיפויי שדה יבוא של וובינר ב-Webex

באמצעות הגדרות הייבוא של וובינר של Webex, אתה מגדיר מיפויים בין אובייקטים של Salesforce לשדות אובייקטים של וובינר. לדוגמה, באפשרותך למפות שמות פרטיים ושמות משפחה של אובייקט Salesforce Contact לשמות השדות המקבילים למוזמנים, נרשמים ומשתתפים: שם פרטי ושם משפחה.

כדי לקבוע את התצורה של הגדרות ייבוא וובינר של Webex:

1. בדף הניהול של Webex , גלול מטה אל לוח ייבוא נתוני וובינר:

   

2. בחר אובייקט Salesforce מהרשימה הנפתחת לאובייקט:

   

   עבור האובייקט, באפשרותך לבחור מתוך האובייקטים הסטנדרטיים הבאים, בנוסף לכל האובייקטים המותאמים המותאמים הזמינים:

   • אנשי קשר
   • ראשים

   בחר את הכנס רשומות חדשות עבור כל לחצן דו-מצבי של וובינר אם ברצונך שכל משתתפי הוובינר המיובאים ייווצרו כרשומות אובייקט חדשות, אלא אם כן הם כבר יובאו לאותו וובינר (בהתבסס על המפתח הראשי שנבחר). הרשומות הקיימות לא יעודכנו, גם אם המפתח הראשי תואם, אלא אם כן הם מיובאים עבור אותו וובינר Webex.

   עבור אובייקטים סטנדרטיים אלה, אתה יכול לבחור לקשר אותם לקמפיינים של Salesforce שלך כ:

   • חברי קמפיין: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים בקטע 'חברי הקמפיין' של Salesforce , המהווה תכונת Salesforce סטנדרטית. (זמין בגרסה 1.16 ואילך)
   • חברי קמפיין הוובינר של Webex: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים בקטע 'חברי קמפיין Salesforce' של Webex Webinar Campaign , המהווה תכונה מותאמת אישית של Webex.
   • גם חברי קמפיין וגם חברי קמפיין וובינר של Webex: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים בשני המיקומים במסגרת קמפיין Salesforce. (זמין בגרסה 1.16 ואילך)

   כל אובייקט מותאם אישית אחר שתבחר מהרשימה יובא לקטע חברי הקמפיין של Salesforce Webinar של קמפיין Webex.

3. בממשק בחירת המפתח הראשי, בחר שדה ייחודי כמפתח ראשי והשתמש בחץ הימני כדי להעביר אותו לרשימה שנבחרה :

   

   עבור המפתח הראשי, בחר שדה זמין שיהיה ייחודי לכל רשומה. לדוגמה, ייתכן שיהיו לך אנשי קשר רבים עם סימן השם הפרטי, אך לכל איש קשר תהיה כתובת דוא"ל ייחודית.

4. בממשק מיפוי שדה נתונים , בחר שדה מתוך אובייקט Salesforce שבחרת ומפה אותו לשדה תואם עבור אובייקט הוובינר. השתמש בכפתור השדה + חדש כדי להוסיף שדות נוספים כנדרש.

   יש למפות את כל שדות אובייקט Salesforce לשדות וובינרים תואמים כפי שמוצג לעיל.

   ניתן למפות שאלות סטנדרטיות בלבד מטפסי רישום וובינר של Webex אל שדות Salesforce. שאלות וובינר מותאם אישית של Webex אינן נתמכות.

5. באפשרותך להסיר שדות שהוספת באמצעות סמל 'פח האשפה' הסמוך לשדה מימין.
6. לחץ על שמור כשתסיים ולאחר שאימתת את המפתח הראשי שלך, לחץ על שמור בתיבת הדו-שיח לאישור:

   

   המיפויים מוצגים בלוח המעודכן:

   

   באפשרותך למחוק מיפויי אובייקט באמצעות סמל פח האשפה, שיציג תיבת דו-שיח לאישור נוסף, או לשנות מיפויים קיימים באמצעות סמל העיפרון.

   תמיד תוכל לחזור כאן ולשנות את המפתח הראשי, אך פעולה זו לא תעדכן את המפתח הראשי עבור רשומות שכבר יובאו במערכת. כתוצאה מכך, זה עלול להוביל לשכפול, כך לשנות מפתחות ראשיים בזהירות.

לאחר קביעת התצורה של מיפויי שדה הוובינר, בחר למי יש גישה לפונקציונליות ייבוא הנתונים של הוובינר.

הפעל ייבוא נתונים של וובינר עבור משתמשי Salesforce שלך

כאשר מיפויי שדה הוובינר נוצרו, תוכל לבחור למי יש גישה לתכונת ייבוא נתוני הוובינר. האפשרויות כוללות גישה גלובלית לכל חשבון משתמש עם ההרשאות הנכונות, חשבונות משתמש בודדים ומשתמשים שהם חברים בפרופילים מסוימים של Salesforce.

הפעל ייבוא נתוני וובינר עבור כל המשתמשים

כדי להפעיל את ייבוא נתוני הוובינר עבור כל אחד בארגון Salesforce שלך, הפעל את ייבוא הוובינר עבור כל הפרופילים/המשתמשים כדי להפעיל:

אפשר יבוא נתוני וובינר עבור משתמשים או פרופילים שנבחרו

באפשרותך להפעיל ייבוא נתונים של וובינר עבור משתמשים בודדים נבחרים או עבור קבוצות משתמשים ספציפיות התואמות פרופיל משתמש מסוים של Salesforce.

כדי לאפשר ייבוא נתונים של וובינר עבור משתמשים או פרופילים נבחרים:

1. ודא שהפעלת יבוא וובינר עבור כל הפרופילים/המשתמשים מושבתת:

   

2. מהיבוא של הפעלת וובינר רק עבור הפרופילים/משתמשים אלה נפתחים, בחר פרופיל או משתמש:

   

   • כדי להוסיף פרופיל, בחר פרופיל, ולחץ על תיבת הטקסט של החיפוש ובחר תפקיד Salesforce מהרשימה הנפתחת. לחץ על 'הוסף' כדי להוסיף את התפקיד:

     

   • כדי להוסיף משתמש בודד, בחר משתמש והזן שם משתמש בתיבת הטקסט. לחץ על 'הוסף' כדי להוסיף את המשתמש:

     

   כדי למחוק משתמש או פרופיל, לחץ על סמל 'פח האשפה' הסמוך לרשומה.