Când configurați integrarea Aplicației Webex pentru Salesforce, utilizatorii dvs. pot apela, trimite mesaje și se pot întâlni dintr-o înregistrare Salesforce. Această integrare minimizează comutarea contextului, astfel încât echipele dvs. să poată fi mai productive.
-
Call—Call relevant contacts within the Salesforce record, dial any number with the global dialer, or receive inbound calls.
-
Message—Create and manage spaces associated with a Salesforce object. Utilizați mesageria locală pentru a atașa conținut la un mesaj și a accesa conținutul spațial anterior.
-
Meet—Manage meetings without leaving Salesforce. Planificați și asociați-vă la întâlniri cu un singur clic și asociați informațiile relevante despre întâlnire la obiectul Salesforce.
Consultați următoarele ghiduri pentru mai multe informații despre configurarea unora dintre principalele caracteristici disponibile cu integrarea Webex App pentru Salesforce:
- Activarea caracteristicilor de apelare la intrare în Salesforce
- Activarea caracteristicilor de apelare în străinătate în Salesforce
- Activarea caracteristicilor de colaborare a oportunităților în Salesforce
- Activarea notificărilor de spațiu Webex în Salesforce
Asigurați-vă că pentru a verifica, de asemenea, videoclipurilenoastre de instruire. Am realizat videoclipuri care acoperă toate aspectele integrării Salesforce cu Webex App. |
Important changes and announcements for the Webex for Salesforce integration.
Authorization flow changes
The Webex Salesforce authorization flow has changed from version 1.19.0 to reduce administration complexity. To update existing authorization configurations you will need to:
- Remove any existing Webex Connected Apps from Salesforce.
- Remove any named credentials.
- Remove the existing authorization provider.
- Create a new Webex Connected App.
Înainte de a urma pașii de configurare, trebuie mai întâi să accesați notele de lansare și să descărcați cea mai recentă versiune a pachetului Salesforce webex App.
Cerințe
Salesforce Enterprise Edition
Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Salesforce Editions pentru mai multe informații.
Domeniul meu în organizația Salesforce
Trebuie să implementați Domeniul meu în organizația dvs., dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați documentația My Domain Salesforce pentru mai multe informații.
Accesul utilizatorilor în Control Hub
Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrările din organizația dvs.
-
Without Pro Pack—When you have the basic Control Hub, you can choose to allow or deny access to all integrations for all of your users.
-
With Pro Pack—With Pro Pack, you have advanced functionality to manage access to integrations for users.
Consultați Configurarea accesului utilizatorilor la integrări pentru mai multe informații.
Calling
-
Apelarea Webex este pe deplin acceptată pentru apelurile de intrare și de ieșire pentru controlul apelurilor în cadrul Salesforce.
-
Apelarea în Webex (UNIFIED CM) este parțial acceptată. Numai apelurile de ieșire deschid o fereastră pop-up de logare în Salesforce. Pentru intrare, aplicația Webex sună, dar Salesforce nu poate intercepta apelul, astfel încât fereastra pop-up de înregistrare în jurnal nu apare.
Înainte de a începe
1 |
Utilizați acreditările de administrator pentru a vă conecta la mediul Salesforce de producție (URL-ul de instalare conține | ||
2 |
Alegeți Instalare numai pentru administratori, apoi verificați Recunosc. Apoi, faceți clic pe Instalare. | ||
3 |
Faceți clic pe Da, acordați acces la aceste site-uriweb terțe, apoi faceți clic pe Continuare sub lista Site de încredere CSP.
Pentru mai multe informații despre site-urile de încredere necesare pentru serviciile Webex, consultați Cerințe de rețea pentru serviciileWebex. | ||
4 |
După ce pachetul se instalează, accesați fila Webex Admin din Salesforce.
|
Înainte de a începe
Acești pași necesită acces la contul de dezvoltator Cisco ( https://developer.webex.com).
1 |
Accesați documentația Obțineți propriile mele detalii pentru mai multe informații) și copiați simbolul de acces pentru autorizare. (consultați | ||
2 |
Lipiți simbolul de acces în câmpul Simbol de acces din fereastra Setări de integrare Webex de pe pagina Webex Admin din salesforce.com, apoi faceți clic pe Salvare. | ||
3 |
Faceți clic pe Înregistrare. Apare un mesaj de succes dacă integrarea are succes.
| ||
4 |
(Opțional) Pentru a verifica starea de integrare, introduceți simbolul de acces al aceluiași utilizator, apoi faceți clic pe Salvare.
Următoarea fereastră este afișată cu starea de integrare:
|
If you're working with Webex for Salesforce version 1.18 or earlier, before you can work with Webex Calling within Salesforce, you'll need to configure a Salesforce authorization. Follow the sections in this article to get up and running.
These procedures apply to customers using version 1.18 and earlier of the Webex Salesforce integration. See the updated instructions for versions 1.19 and later: Configure a Salesforce authorization (1.19 and later) in the Install and administer tab |
1. Create a Connected App
To create a new Connected App:
- In Setup, search for App Manager and then choose New Connected App.
- Enter a Connected App Name, for example, MyExampleApp.
- Enter a Contact Email address.
- Check Enable OAuth Settings.
- Specify a placeholder Callback URL (we’ll update this later), for example, https://localhost/placeholder.
- Scroll down and choose the following OAuth Scopes:
- Full access (full)
- Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
The Perform requests at any time scope allows Named Credentials to refresh your access token when a session expires. - Scroll to the bottom of the page and click Save and then click Continue.
- In the next page, scroll to API (Enable OAuth Settings) and click Manage Consumer Details.
You may need to reauthenticate with Salesforce. - Make a note of the Consumer Key and the Consumer Secret.
2. Create an Auth Provider
Next you'll need to create an authentication provider, which facilitates the authentication with your Salesforce organization.
To create an auth provider:
- In Setup, search for Auth and select Auth. Providers. Faceți clic pe Nou.
- Select Salesforce as the Provider Type.
- Enter a name for the Auth provider, for example, ApexMDTAPI.
- Paste in the Consumer Key and Consumer Secret you saved when configuring your Connected app.
- Enter the following scopes in Default Scopes, full refresh_token offline_access.
- Leave everything else blank and click Save.
- Copy the Callback URL from the Salesforce Configuration section.
- Edit your Connected App and replace the placeholder URL with the Callback URL you copied from the Salesforce Configuration above.
- Save your Connected App.
You may need to wait up to 10 minutes to allow the settings to take effect and propagate throughout Salesforce’s infrastructure.
3. Create a named credential
You'll then need to create a named credential.
To create a named credential:
- In Setup, search for Named and select Named Credentials. Click New Legacy.
- Enter the following value for Label, ApexMDTAPI.
- For the URL, enter your organization’s instance URL, for example, https://na1.salesforce.com, or, if you are using My Domain, your fully qualified My Domain domain name, for example, https://mycompany.my.salesforce.com.
- For Identity Type, choose Named Principal.
- For Authentication Protocol choose OAuth 2.0.
- For Authentication Provider, choose the auth provider you created earlier.
- For Scope, enter, full refresh_token offline_access.
- Enable Start Authentication Flow on Save.
- In Callout Options, enable Allow Merge Fields in HTTP Body and then click Save.
- You’ll be prompted to login to your organization. After you login, you’ll see an Allow Access dialog. Click Allow.
- You’ll then be redirected the Named Credential Screen and the Authenticated Status will indicate Authenticated as your-email@domain.com.
4. Create your site in the Webex Admin Screen
Finally, continue to the next topic in the Calling tab, Create site for calling, below.
Please follow the naming conventions above during site configuration. |
For Webex for Salesforce integrations version 1.19 and later, follow the instructions in this article to remove any existing Webex Connected App for authorizations, named credentials, and auth providers, and then create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.
These procedures apply to customers using version 1.19 and later of the Webex Salesforce integration. For instructions for versions 1.18 and earlier, see Configure a Salesforce authorization (1.18 and later) in the Install and administer tab |
Remove any existing Webex Connected apps, named credentials, and auth providers
If you have previously created a Webex Connected App authorizations, named credential, or auth provider, you’ll need to remove them before continuing. Otherwise, continue to Create a new Webex Connected App below.
Remove your existing Webex Connected app:
- In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
- In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
- Scroll to your Webex Connected App in the list, click the down arrow icon at the right of the entry and choose View.
- Select Delete and then select Delete again when asked to confirm.
Remove any existing Webex Named Credentials:
- In the Quick Find text box enter Named Credentials and select it from the list.
- 2. Click the down arrow at the right of the Webex named credentials entry and choose Delete.
- 3. Choose Delete again when asked to confirm.
Remove any existing Webex Auth Providers:
- In the Quick Find text box enter Auth. Providers and select it from the list.
- Select the Del link at the beginning of the Webex auth provider entry.
- Select OK when asked to confirm.
Continue to the next section to create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.
Create a new Webex Connected App for Salesforce authorization
To create a new Webex Connected App for Salesforce authorization:
- In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
- Retrieve your domain URL: in Quick Find, search for and select Domains, and save the URL from My Domain.
- In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
- Enter a Connected App Name, for example, Webex Salesforce Authorization.
- Enter an email address for Contact Email.
- Check Enable OAuth Settings.
- Enter two callback URLs using the URL you retrieved earlier, one per line, and adding
/apex/ webexsfdcauth
and/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth
as suffixes. De exemplu:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
- Choose the following scopes from the Available OAuth Scopes list in Selected OAuth Scopes:
- Full access (full)
- Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
- Uncheck Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows.
- Save the Connected App and make a note of the generated Consumer Key and Consumer Secret for later use.
Crearea unui site este necesară pentru funcționalitatea de apelare la intrare și la ieșire.
Înainte de a începe
Pentru a crea site-ul, contul necesită un profil de administrator de sistem Salesforce și setul de permisiuni pentru administratorii Webex.
Din Webex Admin, defilați la Site Webex pentru Webhooks , apoi faceți clic pe Creare site.
Dacă site-ul este creat cu succes, un mesaj verde este afișat în partea de sus a ecranului, iar componenta Site Webex pentru Webhooks afișează un mesaj "Site creat cu succes". |
Ce trebuie să faceți în continuare
Continuați cu configurarea aplicației în secțiunea următoare.
După ce adăugați componentele la aspect, oferiți acces la componente utilizând Seturi de permisiuni.
1 |
Accesați pentru a gestiona seturile de permise Webex:
|
2 |
De exemplu, pentru a atribui permisiunea "Utilizator Cisco Webex" setată tuturor utilizatorilor, faceți clic pe setul de permisiuni "Utilizator Cisco Webex", faceți clic pe Gestionare atribuiri, faceți clic pe Adăugare atribuiri, selectați utilizatorii din listă, apoi faceți clic pe Atribuire. Dacă seturile de permisiuni sunt atribuite cu succes, veți vedea acest mesaj: |
Când este disponibil un pachet nou, urmați pașii din Instalarea aplicației Webex în Salesforce. Nu trebuie să dezinstalați mai întâi versiunea veche și nu veți pierde setările configurate.
Pentru a vedea informații despre noile pachete de instalare și unde să le descărcați, consultați notelede lansare a integrării Webex Salesforce.
Înainte de a începe
Înainte de a dezinstala pachetul Webex pentru Salesforce, asigurați-vă că eliminați și toate componentele Lightning Webex din machetele paginilor fulger, elementele utilitare, aspectele paginii obiectului, seturile de permisiuni și site-urile.
1 |
Din Configurarea Salesforce, accesați |
2 |
Faceți clic pe Dezinstalare legat de pachetul "Webex pentru Salesforce", verificați Da, vreau să dezinstalez acest pachet și să șterg definitiv toate componenteleasociate. Veți primi o notificare prin e-mail atunci când dezinstalarea este finalizată. |
3 |
Dacă ați omis eliminarea componentei din aplicație, se afișează un mesaj de eroare care conține elemente active. |
1 |
Apasă pe Setup în dreapta sus. |
2 |
Din pagina Configurare, căutați App Manager și selectați opțiunea dorită din rezultate. |
3 |
Utilizați Managerul de aplicații pentru a configura ce caracteristici Webex să se aplice părților din aplicațiile Salesforce, astfel încât utilizatorii Salesforce să poată testa caracteristicile Webex din aplicația lor. Integrarea poate fi utilizată numai în aplicațiile Lightning. |
4 |
Webex Calling/Chat Component—Available to add to the Salesforce Utility Bar. Din Elemente utilitare, apoi, din Adăugare element utilitar, selectați Webex. Setați Lățimea panoului la 420, setați Înălțimea panoului la 460și setați Start automat la true, apoi faceți clic pe Salvare. , alegeți și editați aplicația dorită. Accesați |
To enable or disable call history:
- Accesați Webex Admin.
- Scroll down to Webex Call History.
- Switch the toggle to the desired setting, either enabled or disabled.
When enabled, Call History is available to all users and profiles.
1 |
Accesați Webex Admin. |
2 |
Derulați în jos la Căutarepersoane Webex. |
3 |
Pentru căutareaDialer, comutați pe Persoane de contact și clienți potențiali, astfel încât acestea să apară în rezultatele căutării atunci când efectuați un apel. |
4 |
Pentru căutareaîn flux, comutați la Persoane de contact și clienți potențiali, astfel încât Salesforce să potrivească apelanților de intrare cu clienții potențiali sau persoanele de contact existente. |
1 |
Pentru a activa apelurile de ieșire pentru un obiect, cum ar fi un client potențial sau o persoană de contact, accesați mai întâi pagina obiectului. Faceți clic pe pictograma roată dințată, apoi faceți clic pe Editare pagină. | ||
2 |
Faceți clic pe antetul paginii pentru a deschide PanoulRepere. | ||
3 |
Asigurați-vă că nu sunt selectate butonul Afișare ca restrâns și Ascundere urmărire/Anulare urmărire. | ||
4 |
Setați butoanele de acțiune vizibile la 3. | ||
5 |
Defilați în partea de jos a listei Acțiuni , apoi faceți clic pe Adăugare acțiune. | ||
6 |
Căutați și selectați Efectuați un apel, apoi faceți clic pe Terminat. | ||
7 |
Glisați acțiunea Creare apel în sus pentru a apărea în primele trei acțiuni din listă.
| ||
8 |
Faceți clic pe Salvați. |
1 |
Accesați Webex Admin. |
2 |
Derulați în jos la Câmpuride telefon Webex. |
3 |
Selectați câmpurile de telefon pe care doriți să le utilizați atunci când apelați o persoană de contact sau un client potențialși mutați-le în lista Disponibil . |
4 |
Faceți clic pe Salvați. |
1 |
Accesați Webex Admin. |
2 |
Derulează în jos până la Jurnalulde apeluri de ieșire Webex. |
3 |
Comutați pe setarea Activare înregistrare în jurnal a apelurilor de ieșire pentru toate profilurile/utilizatorii . |
4 |
Selectați obiectele la care să se raporteze jurnalele de apeluri de ieșire și mutați-le în lista Disponibile . De exemplu, mutați Cont, Cazși Oportunitate în lista Disponibil . |
5 |
Faceți clic pe Salvați. |
1 |
Accesați Webex Admin. |
2 |
Defilați în jos la Jurnalulde apeluri webex de intrare. |
3 |
Comutați pe setarea Activare înregistrare în jurnal a apelurilor de intrare pentru toate profilurile/utilizatorii . |
4 |
Selectați obiectele la care să se raporteze jurnalele de apeluri de intrare și mutați-le în lista Disponibile . De exemplu, mutați Cont, Cazși Oportunitate în lista Disponibil . |
5 |
Faceți clic pe Salvați. |
1 |
Accesați Webex Admin. | ||
2 |
Derulați în jos la Jurnalul de apeluri Webex - Configurare mai multe file. | ||
3 |
Selectați un obiect din lista Obiect .
| ||
4 |
Selectați un câmp relație cont din listă, care populează automat pe baza obiectului selectat. Acest câmp determină modul în care obiectul selectat este legat de cont. | ||
5 |
Selectați Câmpuri și mutați-le din lista Disponibil în lista Selectată . Aceste câmpuri selectate apar pe fila Mai multe informații în timpul apelurilor de intrare sau de ieșire. | ||
6 |
Faceți clic pe Salvați.
| ||
7 |
Faceți clic pe Editare sau ștergere pentru a șterge sau a modifica o configurație existentă. |
For CUCM and Broadworks users, the following functionality is unsupported:
- Receiving inbound calls in the Salesforce global dialer (Webex App will still receive inbound calls)
- Viewing call durations in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
- Ending calls via the button in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
- Automatically populating call durations in the Salesforce call log window after ending an outbound call
For all Salesforce integrations, note the following limitation:
-
Salesforce enforces an event count limitation (25,000) which may cause integrations to fail under heavy usage. Salesforce packages are available to increase that limit. Pentru mai multe informații, consultați https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
1 |
Apasă pe Setup în dreapta sus.
|
2 |
Din pagina Configurare, căutați App Manager și selectați opțiunea dorită din rezultate. |
3 |
Utilizați Managerul de aplicații pentru a configura ce caracteristici Webex să se aplice părților din aplicațiile Salesforce, astfel încât utilizatorii Salesforce să poată testa caracteristicile Webex din aplicația lor. Integrarea poate fi utilizată numai în aplicațiile Lightning.
|
4 |
Webex Meetings Calendar Service—Go to Utility Items, then from Add Utility Item, select Webex Meetings Calendar Service. Setați Lățimea panoului la 340, setați Înălțimea panoului la 480și setați Start automat la true, apoi faceți clic pe Salvare.
Această componentă este de obicei adăugată în bara de utilitate. Dacă aplicația utilizează bara de utilitare Salesforce, nu trebuie să adăugați componenta "Serviciu calendar Webex Meetings" la fiecare pagină. Dacă aplicația nu utilizează bara de utilitare Salesforce, trebuie să adăugați componenta "Serviciu calendar Webex Meetings" la fiecare pagină care conține componenta "Webex Meetings". Pentru a face acest lucru, accesați o pagină de înregistrare, apăsați pictograma roată dințată din bara de instrumente și faceți clic pe Editare pagină. În pagina Lightning App Builder, glisați și fixați Serviciile de calendar Webex Meetings din panoul Componente în aspectul paginii. |
1 |
Din bara de , faceți clic pe pictograma roată dințată. | ||
2 |
Pentru pagina de pornire, glisați și fixați componenta Webex HomePod în pagină, apoi faceți clic pe Salvare. | ||
3 |
Când salvați pagina, trebuie să o activați pentru a o face vizibilă pentru alți utilizatori: faceți clic pe Activare, faceți clic pe Atribuire ca organizație implicită , apoi faceți clic pe Salvare.
| ||
4 |
Pentru a adăuga componenta Webex Meetings la un obiect, accesați mai întâi pagina obiectului. Faceți clic pe pictograma roată dințată, apoi faceți clic pe Editare pagină. | ||
5 |
Glisați și fixați componenta Webex Meetings în pagină. | ||
6 |
Faceți clic pe antetul paginii pentru a deschide PanoulRepere. | ||
7 |
Asigurați-vă că nu sunt selectate butonul Afișare ca restrâns și Ascundere urmărire/Anulare urmărire. | ||
8 |
Setați butoanele de acțiune vizibile la 3. | ||
9 |
Defilați în partea de jos a listei Acțiuni , apoi faceți clic pe Adăugare acțiune. | ||
10 |
Căutați și selectați Programare întâlnire, apoi faceți clic pe Terminat. | ||
11 |
Glisați acțiunea Programare întâlnire în sus pentru a apărea în primele trei acțiuni din listă.
| ||
12 |
Faceți clic pe Salvați. |
1 |
Accesați Webex Admin. |
2 |
Defilați în jos la Webex Meetings. |
3 |
Comutați pe Activați jurnalele de întâlnire pentru toate profilurile / utilizatorii. |
4 |
Setați întâlnirile anterioare - Perioada preluată la numărul dorit de zile pentru regăsirea întâlnirilor anterioare. |
5 |
Setați întâlnirile viitoare - Perioada preluată la numărul dorit de zile pentru regăsirea întâlnirilor viitoare. |
6 |
Sub Administrator Webex Meetings din dreapta, comutați la Activare întâlniri pentru toți utilizatorii (este necesară conectarea la administratorul Webex). După activarea acestei funcții, trebuie să introduceți acreditările pe pagina de autentificare Cisco. |
1 |
Accesați Webex Admin. |
2 |
Derulați în jos la Căutarepersoane Webex. |
3 |
Pentru căutareaîn întâlnire, comutați la Persoane de contact și clienți potențiali, astfel încât acestea să apară în căutări atunci când planificați o întâlnire. |
1 |
Apasă pe Setup în dreapta sus. |
2 |
Din pagina Configurare, căutați App Manager și selectați opțiunea dorită din rezultate. |
3 |
Utilizați Managerul de aplicații pentru a configura ce caracteristici Webex să se aplice părților din aplicațiile Salesforce, astfel încât utilizatorii Salesforce să poată testa caracteristicile Webex din aplicația lor. Integrarea poate fi utilizată numai în aplicațiile Lightning. |
4 |
Webex Chat Component—Available to add to the Salesforce Utility Bar. Din Elemente utilitare, apoi, din Adăugare element utilitar, selectați Webex. Setați Lățimea panoului la 420, setați Înălțimea panoului la 460și setați Start automat la true, apoi faceți clic pe Salvare. , alegeți și editați aplicația dorită. Accesați |
5 |
Accesați Webex Admin. |
6 |
Derulează în jos până la Webex Chat. |
7 |
Comutați pe Activare chat pentru toate profilurile / utilizatorii. |
1 |
Pentru a adăuga componenta Spații Webex la un obiect, accesați mai întâi pagina obiectului. Faceți clic pe pictograma roată dințată, apoi faceți clic pe Editare pagină. | ||
2 |
Glisați și fixați componenta Webex Spaces în pagină. | ||
3 |
Faceți clic pe antetul paginii pentru a deschide PanoulRepere. | ||
4 |
Asigurați-vă că nu sunt selectate butonul Afișare ca restrâns și Ascundere urmărire/Anulare urmărire. | ||
5 |
Setați butoanele de acțiune vizibile la 3. | ||
6 |
Defilați în partea de jos a listei Acțiuni , apoi faceți clic pe Adăugare acțiune. | ||
7 |
Căutați și selectați Creare spațiu, apoi faceți clic pe Terminat. | ||
8 |
Glisați acțiunea Creare spațiu în sus pentru a apărea în primele trei acțiuni din listă.
| ||
9 |
Faceți clic pe Salvare. |
1 |
Accesați Webex Admin. |
2 |
Derulați în jos la Căutarepersoane Webex. |
3 |
Pentru Căutarea înspațiu, comutați pe Persoane de contact și clienți potențiali, astfel încât acestea să apară în căutări atunci când creați un spațiu. |
Înainte de a începe
Du-te la și de a https://developer.webex.com/ crea un bot nou. Păstrați o copie a tokenului de acces bot, aveți nevoie de ea pentru a configura notificările.
1 |
Accesați Webex Admin. |
2 |
Derulați în jos la Notificărispațiu Webex. |
3 |
Lipiți simbolul de acces bot în câmpul Notificări Bot Access Token , și apoi faceți clic pe Salvare. |
4 |
Introduceți un nume pentru notificare în câmpul Nume . |
5 |
Din lista Obiect , selectați obiectul pe care doriți să-l urmăriți. Lista câmpurilor urmărite se actualizează automat după ce selectați un obiect. |
6 |
Mutați câmpurile urmărite pentru care doriți să primiți notificări în lista Selectată . |
7 |
Introduceți Mesajul de afișat atunci când există o actualizare la un câmp urmărit. Încadrați câmpuri dinamice între paranteze pătrate. Introduceți câmpuri de căutare ca în acest exemplu: |
8 |
Faceți clic pe Salvați. |
9 |
Editați sau ștergeți notificările existente după cum este necesar. |
Utilizând panoul de configurare a datelor webinariilor Webex Importați webinarii, utilizatorii autorizați Salesforce pot importa invitații de webinar Webex, solicitanții înregistrării și participanții direct în obiecte Salesforce, cum ar fi clienți potențiali și persoane de contact.
Interfața de configurare Import date webinar este disponibilă de pe pagina Webex Admin :
Odată ce importul webinarului este activat, utilizatorii autorizați pot importa date de webinar Webex utilizând widgetul Webinars Webex:
Atribuirea permisiunilor pentru webinarul Webex utilizatorilor Salesforce
Înainte ca utilizatorii să poată accesa funcționalitatea de import a webinarului Webex, va trebui să atribuiți fiecăruia permisiunea Webex Import Admin .
Pentru a atribui permisiuni unui utilizator:
- Navigați la Integrarea Salesforce cu Aplicația Webex.
- Alegeți fila Gestionare din partea de jos a articolului, apoi extindeți Oferiți acces:
- Urmați instrucțiunile pentru a adăuga permisiunea Webex Import Admin la conturile de utilizator Salesforce.
Configurarea afișării intervalului de timp al webinarului Webex
Pentru a configura intervalul de timp al webinariilor Webex afișate:
- Faceți clic pe butonul Aplicații Salesforce, introduceți Webex în câmpul de căutare, apoi alegeți Webex Admin:
- Găsiți panoul Webinars Webex și introduceți numărul de zile pentru care doriți să afișați webinarii anterioare și viitoare în widget-ul webinariilor Webex de pe pagina de pornire:
Continuați să configurați mapările de câmp de import ale webinarului Webex.
Configurarea mapărilor de câmpuri de import ale webinarului Webex
Utilizând setările de import ale webinarului Webex, definiți mapările între obiectele Salesforce și câmpurile de obiecte Webinar. De exemplu, puteți mapa numele și prenumele unui obiect Persoană de contact Salesforce la numele câmpurilor paralele pentru invitații la webinar, solicitanții înregistrării și participanți: firstName
and lastName
.
Pentru a configura setările de import ale webinarului Webex:
- În pagina Webex Admin , defilați în jos până la panoul Import date webinar:
- Alegeți un obiect Salesforce din lista verticală Obiect :
For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:
- Contacte
- Leads
Choose the Insert New Records for every Webinar toggle if you want all imported Webinar participants to be created as new object records, unless they have already been imported for the same Webinar (based on the selected primary key). Existing records will not be updated, even if the primary key matches, unless they are imported for the same Webex Webinar.
For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:
- Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
- Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
- Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)
Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section. - În interfața de selectare a cheii primare, alegeți un câmp unic ca cheie primară și utilizați săgeata din dreapta pentru a-l muta în lista Selectat :
For the Primary key, choose an available field that will be unique to each record. De exemplu, este posibil să aveți multe contacte cu prenumele Mark, dar fiecare persoană de contact va avea o adresă de e-mail unică. - În interfața Mapare câmp date, alegeți un câmp din obiectul Salesforce pe care l-ați selectat și mapați-l la un câmp corespunzător pentru obiectul webinar. Utilizați butonul + Câmp nou pentru a adăuga câmpuri suplimentare, după cum este necesar.
All Salesforce object fields must be mapped to corresponding webinar fields as shown above.
Only standard questions from Webex webinar registration forms can be mapped to Salesforce fields. Custom Webex webinar questions are not supported. - Puteți elimina câmpurile pe care le-ați adăugat utilizând pictograma coș de gunoi adiacentă câmpului din dreapta.
- Faceți clic pe Salvare când ați terminat și, după ce ați verificat cheia principală, faceți clic pe Salvare în caseta de dialog de confirmare:
Mapările sunt afișate în panoul actualizat:
Puteți șterge mapările obiectelor utilizând pictograma coș de gunoi, care va afișa un dialog de confirmare suplimentar sau puteți modifica mapările existente utilizând pictograma creion.
Puteți oricând să reveniți aici și să modificați cheia primară, dar acest lucru nu va actualiza cheia primară pentru înregistrările deja importate în sistem. Ca urmare, acest lucru poate duce la duplicate, deci modificați cheile primare cu prudență.
După ce ați configurat mapările câmpurilor de webinar, alegeți cine are acces la funcționalitatea de import a datelor webinarului.
Activarea importării datelor din webinar pentru utilizatorii Salesforce
Cu mapările de câmp webinar stabilite, puteți alege apoi cine are acces la caracteristica de import a datelor webinarului. Opțiunile includ acces global pentru fiecare cont de utilizator cu permisiunile corecte, conturi de utilizator individuale și utilizatori care sunt membri ai anumitor profiluri Salesforce.
Activați importul de date webinar pentru toți utilizatorii
Pentru a activa importarea datelor din webinar pentru toate persoanele din organizația Salesforce, comutați Activați importul webinarului pentru toate profilurile/utilizatorii la Activat:
Activarea importului de date webinar pentru utilizatorii sau profilurile selectate
Puteți activa importul de date din webinar pentru utilizatorii individuali selectați sau pentru anumite seturi de utilizatori care corespund unui anumit profil de utilizator Salesforce.
Pentru a activa importul de date webinar pentru utilizatorii sau profilurile selectate:
- Asigurați-vă că activați importul webinarului pentru toate profilurile/utilizatorii este dezactivat:
- Din lista verticală Activați importul webinarului numai pentru aceste profiluri/utilizatori, selectați Profil sau Utilizator:
- Pentru a adăuga un profil, selectați Profilși faceți clic în caseta text de căutare și alegeți un rol Salesforce din lista verticală. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga rolul:
- Pentru a adăuga un utilizator individual, selectați Utilizator și introduceți un nume de utilizator în caseta text. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga utilizatorul:
Pentru a șterge un utilizator sau un profil, faceți clic pe pictograma coș de gunoi adiacentă intrării.
1 |
Pe pagina de pornire, din bara de , faceți clic pe pictograma roată dințată. | ||
2 |
Introduceți webinarul în caseta de căutare Componente . | ||
3 |
Glisați și fixați componenta Webinar Webex pe pagină, apoi faceți clic pe Salvare.
| ||
4 |
Când salvați pagina, dacă nu ați făcut-o deja, trebuie să o activați pentru a o face vizibilă pentru alți utilizatori: faceți clic pe Activare, faceți clic pe Atribuire ca organizație implicită , apoi faceți clic pe Salvare.
|