Prima di seguire le operazioni di configurazione, è necessario prima accedere alla note di rilascio e scaricare l'ultima versione del pacchetto Salesforcedell'app Webex.

Requisiti

Codici Edizione Enterprise

Questa integrazione richiede un minimo di Edizione Enterprise Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Salesforce Editions .

Dominio nell'organizzazione Salesforce

È necessario distribuire Dominio nell'organizzazione se si desidera utilizzare i componenti Lightning. Per ulteriori informazioni , vedere la documentazione Salesforce del dominio.

Accesso utente in Control Hub

È necessario configurare l'accesso utente alle integrazioni nella propria organizzazione.

• Without Pro Pack—When you have the basic Control Hub, you can choose to allow or deny access to all integrations for all of your users.

• With Pro Pack—With Pro Pack, you have advanced functionality to manage access to integrations for users.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso utente alle integrazioni.

Calling

• Webex Calling chiamate in entrata e in uscita per il controllo delle chiamate all'interno di Salesforce.

• La chiamata in Webex (Unified CM) è parzialmente supportata. Solo le chiamate in uscita aprono una finestra popup di registrazione in Salesforce. Per l'ingresso, l'app Webex squilla ma Salesforce non può intercettare la chiamata, pertanto non viene visualizzato il popup di registrazione.

If you're working with Webex for Salesforce version 1.18 or earlier, before you can work with Webex Calling within Salesforce, you'll need to configure a Salesforce authorization. Follow the sections in this article to get up and running.

These procedures apply to customers using version 1.18 and earlier of the Webex Salesforce integration. See the updated instructions for versions 1.19 and later: Configure a Salesforce authorization (1.19 and later) in the Install and administer tab

1. Create a Connected App

To create a new Connected App:

1. In Setup, search for App Manager and then choose New Connected App.

   

2. Enter a Connected App Name, for example, MyExampleApp.
3. Enter a Contact Email address.
4. Check Enable OAuth Settings.
5. Specify a placeholder Callback URL (we’ll update this later), for example, https://localhost/placeholder.

   

6. Scroll down and choose the following OAuth Scopes:
   • Full access (full)
   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

   

   The Perform requests at any time scope allows Named Credentials to refresh your access token when a session expires.

7. Scroll to the bottom of the page and click Save and then click Continue.
8. In the next page, scroll to API (Enable OAuth Settings) and click Manage Consumer Details.

   

   You may need to reauthenticate with Salesforce.

9. Make a note of the Consumer Key and the Consumer Secret.

   

2. Create an Auth Provider

Next you'll need to create an authentication provider, which facilitates the authentication with your Salesforce organization.

To create an auth provider:

1. In Setup, search for Auth and select Auth. Providers. Fare clic su Nuovo.

   

2. Select Salesforce as the Provider Type.
3. Enter a name for the Auth provider, for example, ApexMDTAPI.
4. Paste in the Consumer Key and Consumer Secret you saved when configuring your Connected app.
5. Enter the following scopes in Default Scopes, full refresh_token offline_access.
6. Leave everything else blank and click Save.

   

7. Copy the Callback URL from the Salesforce Configuration section.

   

8. Edit your Connected App and replace the placeholder URL with the Callback URL you copied from the Salesforce Configuration above.

   

9. Save your Connected App.

   You may need to wait up to 10 minutes to allow the settings to take effect and propagate throughout Salesforce’s infrastructure.

3. Create a named credential

You'll then need to create a named credential.

To create a named credential:

1. In Setup, search for Named and select Named Credentials. Click New Legacy.

   

2. Enter the following value for Label, ApexMDTAPI.
3. For the URL, enter your organization’s instance URL, for example, https://na1.salesforce.com, or, if you are using My Domain, your fully qualified My Domain domain name, for example, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. For Identity Type, choose Named Principal.
5. For Authentication Protocol choose OAuth 2.0.
6. For Authentication Provider, choose the auth provider you created earlier.
7. For Scope, enter, full refresh_token offline_access.
8. Enable Start Authentication Flow on Save.

   

9. In Callout Options, enable Allow Merge Fields in HTTP Body and then click Save.

   

10. You’ll be prompted to login to your organization. After you login, you’ll see an Allow Access dialog. Click Allow.
11. You’ll then be redirected the Named Credential Screen and the Authenticated Status will indicate Authenticated as your-email@domain.com.

4. Create your site in the Webex Admin Screen

Finally, continue to the next topic in the Calling tab, Create site for calling, below.

Please follow the naming conventions above during site configuration.

For Webex for Salesforce integrations version 1.19 and later, follow the instructions in this article to remove any existing Webex Connected App for authorizations, named credentials, and auth providers, and then create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.

These procedures apply to customers using version 1.19 and later of the Webex Salesforce integration. For instructions for versions 1.18 and earlier, see Configure a Salesforce authorization (1.18 and later) in the Install and administer tab

Remove any existing Webex Connected apps, named credentials, and auth providers

If you have previously created a Webex Connected App authorizations, named credential, or auth provider, you’ll need to remove them before continuing. Otherwise, continue to Create a new Webex Connected App below.

Remove your existing Webex Connected app:

1. In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
2. In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
3. Scroll to your Webex Connected App in the list, click the down arrow icon at the right of the entry and choose View.
4. Select Delete and then select Delete again when asked to confirm.

Remove any existing Webex Named Credentials:

1. In the Quick Find text box enter Named Credentials and select it from the list.
2. 2. Click the down arrow at the right of the Webex named credentials entry and choose Delete.
3. 3. Choose Delete again when asked to confirm.

Remove any existing Webex Auth Providers:

1. In the Quick Find text box enter Auth. Providers and select it from the list.
2. Select the Del link at the beginning of the Webex auth provider entry.
3. Select OK when asked to confirm.

Continue to the next section to create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.

Create a new Webex Connected App for Salesforce authorization

To create a new Webex Connected App for Salesforce authorization:

1. In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
2. Retrieve your domain URL: in Quick Find, search for and select Domains, and save the URL from My Domain.

1. In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
2. Enter a Connected App Name, for example, Webex Salesforce Authorization.
3. Enter an email address for Contact Email.
4. Check Enable OAuth Settings.
5. Enter two callback URLs using the URL you retrieved earlier, one per line, and adding /apex/ webexsfdcauth and /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth as suffixes. Ad esempio:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Choose the following scopes from the Available OAuth Scopes list in Selected OAuth Scopes:
   • Full access (full)
   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
7. Uncheck Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows.
8. Save the Connected App and make a note of the generated Consumer Key and Consumer Secret for later use.

Se è disponibile un nuovo Pack, seguire la procedura in Installazione dell'app Webex in Salesforce. Non è necessario disinstallare prima la versione precedente e non si perderanno le impostazioni configurate.

Per informazioni sui nuovi Installation Pack e dove scaricarli, vedere l'integrazione Webex Salesforce note di rilascio.

To enable or disable call history:

1. Andare a Webex Admin.
2. Scroll down to Webex Call History.
3. Switch the toggle to the desired setting, either enabled or disabled.

   When enabled, Call History is available to all users and profiles.

For CUCM and Broadworks users, the following functionality is unsupported:

• Receiving inbound calls in the Salesforce global dialer (Webex App will still receive inbound calls)
• Viewing call durations in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
• Ending calls via the button in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
• Automatically populating call durations in the Salesforce call log window after ending an outbound call

For all Salesforce integrations, note the following limitation:

• Salesforce enforces an event count limitation (25,000) which may cause integrations to fail under heavy usage. Salesforce packages are available to increase that limit. Per ulteriori informazioni, vedi https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Utilizzando il pannello di configurazione Importa dati Webinar Webinar di Webex, gli utenti Salesforce autorizzati possono importare gli invitati webinar Webex, gli iscritti e i partecipanti direttamente negli oggetti Salesforce, quali potenziali clienti e contatti.

L'interfaccia di configurazione Importa dati Webinar è disponibile dalla pagina Amministrazione Webex:

Una volta abilitata l'importazione webinar, gli utenti autorizzati possono importare i dati webinar Webex utilizzando il widget Webinar Webex:

Assegnazione delle autorizzazioni per i webinar Webex agli utenti Salesforce

Per fare in modo che gli utenti possano accedere alla funzionalità di importazione webinar Webex, è necessario assegnare a ciascuna autorizzazione di amministrazione per l'importazione Webex .

Per assegnare le autorizzazioni a un utente:

1. Andare a Integra Salesforce con l'appWebex.
2. Scegliere la scheda Gestisci nella parte inferiore dell'articolo, quindi espandere Fornisci accesso:

   

3. Seguire le istruzioni per aggiungere l'autorizzazione di amministrazione per l'importazione Webex agli account utente Salesforce.

Configurare la visualizzazione dell'intervallo di tempo webinar Webex

Per configurare l'intervallo di tempo dei webinar Webex visualizzati:

1. Fare clic sul pulsante App Salesforce, inserire Webex nel campo di ricerca e scegliere Amministrazione Webex:

   

2. Individuare il pannello Webinar Webex e inserire il numero di giorni per i quali si desidera visualizzare i webinar passati e futuri nel widget webinar Webex della home page:

   

Continuare a configurare le mappature dei campi di importazione webinar Webex.

Configurare le mappature dei campi di importazione webinar Webex

Utilizzando le impostazioni di importazione dei webinar Webex, definire le mappature tra gli oggetti Salesforce e i campi dell'oggetto Webinar. Ad esempio, è possibile associare il nome e cognome di un oggetto Salesforce Contact ai nomi di campi paralleli per invitati webinar, iscritti e partecipanti: firstName and lastName.

Per configurare le impostazioni di importazione dei webinar Webex:

1. Nella pagina Amministrazione Webex , scorrere fino al pannello Importa dati Webinar:

   

2. Scegliere un oggetto Salesforce dall'elenco a discesa Oggetto:

   

   For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

   • Contatti
   • Leads

   Choose the Insert New Records for every Webinar toggle if you want all imported Webinar participants to be created as new object records, unless they have already been imported for the same Webinar (based on the selected primary key). Existing records will not be updated, even if the primary key matches, unless they are imported for the same Webex Webinar.

   For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

   • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
   • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
   • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

   Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.

3. Nell'interfaccia di selezione della chiave principale, scegliere un campo univoco come chiave principale e utilizzare la freccia destra per spostarlo nell'elenco Selezionato:

   

   For the Primary key, choose an available field that will be unique to each record. Ad esempio, si potrebbero avere molti contatti con il nome Mark, ma ciascun contatto avrà un indirizzo e-mail univoco.

4. Nell'interfaccia di mappatura dei campi dati, scegliere un campo dall'oggetto Salesforce selezionato e associarlo a un campo corrispondente per l'oggetto webinar. Utilizzare il pulsante + Nuovo campo per aggiungere altri campi come richiesto.

   All Salesforce object fields must be mapped to corresponding webinar fields as shown above.

   Only standard questions from Webex webinar registration forms can be mapped to Salesforce fields. Custom Webex webinar questions are not supported.

5. È possibile rimuovere i campi aggiunti utilizzando l'icona del Cestino accanto al campo a destra.
6. Al termine della verifica della chiave principale, fare clic su Salva nella finestra di dialogo di conferma:

   

   Le mappature vengono visualizzate nel pannello aggiornato:

   

   È possibile eliminare le mappature degli oggetti utilizzando l'icona del Cestino, che visualizza una finestra di dialogo di conferma aggiuntiva o modifica le mappature esistenti utilizzando l'icona della matita.

   È sempre possibile tornare qui e modificare la chiave principale, ma in questo modo la chiave principale non verrà aggiornati per i record già importati nel sistema. Di conseguenza, ciò potrebbe provocare duplicati, pertanto modificare regolarmente le chiavi principali.

Una volta configurate le mappature dei campi webinar, scegliere chi ha accesso alla funzionalità di importazione dei dati webinar.

Abilita l'importazione dei dati webinar per gli utenti Salesforce

Una volta stabilite le mappature dei campi dei webinar, è possibile scegliere chi ha accesso alla funzione di importazione dei dati webinar. Le opzioni includono l'accesso globale per ogni account utente con autorizzazioni corrette, i singoli account utente e gli utenti membri di specifici profili Salesforce.

Abilita importazione dati webinar per tutti gli utenti

Per abilitare l'importazione dei dati webinar per tutti i clienti dell'organizzazione Salesforce, attivare Abilita importazione webinar per tutti i profili/ utenti:

Abilita l'importazione dei dati webinar per utenti o profili selezionati

È possibile abilitare l'importazione dei dati webinar per determinati utenti singoli o per specifici set di utenti corrispondenti a un determinato gruppo di profilo utente.

Per abilitare l'importazione dei dati webinar per utenti o profili selezionati:

1. Accertarsi che l'opzione Abilita importazione webinar per tutti i profili/utenti sia Disabilitata:

   

2. Dall'elenco a discesa Abilita importazione webinar solo per questi profili/utenti, selezionare Profilo o Utente:

   

   • Per aggiungere un profilo, selezionare Profiloe fare clic nella casella di testo di ricerca e scegliere un ruolo Salesforce dall'elenco a discesa. Fare clic su Aggiungi per aggiungere il ruolo:

     

   • Per aggiungere un singolo utente, selezionare Utente, quindi inserire il nome utente nella casella di testo. Fare clic su Aggiungi per aggiungere l'utente:

     

   Per eliminare un utente o un profilo, fare clic sull'icona del Cestino accanto alla voce.