Прежде чем следовать этапам настройки, перейдите в примечания к выпуску и скачайте последнюю версию пакета Webex App Salesforce.

Требования

Выпуск Salesforce Enterprise

Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.

Решение My Domain в организации Salesforce

Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.

Доступ пользователей в Control Hub

Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

• Без профессиональной версии. При использовании базового Control Hub можно разрешить или запретить доступ ко всем интеграциям для всех пользователей.

• В профессиональной версии. В профессиональной версии предусмотрены расширенные функции управления доступом пользователей к интеграциям.

Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Вызовы

• Служба Webex Calling полностью поддерживается для входящих и исходящих вызовов для управления вызовами в Salesforce.

• Служба вызовов в Webex (Unified CM) поддерживается частично. Всплывающее окно регистрации в Salesforce открывается только при исходящих вызовах. Что касается входящих вызовов, приложение Webex осуществляет звонок, но Salesforce не может его перехватить, поэтому всплывающее окно регистрации не отображается.

Если вы работаете с Webex для Salesforce версии 1.18 или более ранней, прежде чем работать с Webex Calling в Salesforce, необходимо настроить авторизацию Salesforce. Следуйте разделам этой статьи, чтобы начать работу.

Эти процедуры применяются к клиентам, использующим интеграцию Webex Salesforce версии 1.18 и более ранних. См. обновленные инструкции для версий 1.19 и последующих. Настройте авторизацию Salesforce (1.19 и последующие версии) на вкладке Установка и администрирование

1. Создание подключенного приложения

Создание нового подключенного приложения.

1. В разделе Setup найдите диспетчер приложений и выберите New Connected App.

   

2. Введите имя подключенного приложения, например MyExampleApp.
3. Введите адрес электронной почты контакта.
4. Установите флажок Включить настройки OAuth.
5. Укажите URL обратного вызова для заполнителя (обновим его позже), например https://localhost/placeholder.

   

6. Прокрутите страницу вниз и выберите следующие области OAuth:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполнять запросы в любое время (refresh_token, offline_access)

   

   Область "Выполнение запросов в любое время " позволяет именованным учетным данным обновлять маркер доступа по истечении сеанса.

7. Прокрутите вниз страницы и нажмите Сохранить , а затем нажмите Продолжить.
8. На следующей странице прокрутите страницу до API (Включить настройки OAuth) и щелкните Управление сведениями о потребителе.

   

   Может потребоваться повторная аутентификация с помощью Salesforce.

9. Запишите ключ потребителя и секретный код потребителя.

   

2. Создание поставщика аутентификации

Затем необходимо создать поставщика аутентификации, который упрощает аутентификацию в вашей организации Salesforce.

Создание поставщика аутентификации.

1. В разделе Setup найдите аутентификацию и выберите аутентификацию. Поставщики услуг. Нажмите Создать.

   

2. Выберите Salesforce в качестве типа поставщика услуг.
3. Введите имя поставщика аутентификации, например ApexMDTAPI.
4. Вставьте в ключ потребителя и секретный код потребителя , сохраненные при настройке приложения Connected.
5. Введите следующие области в области по умолчанию, полные refresh_token offline_access.
6. Оставьте все остальное пустым и нажмите Сохранить.

   

7. Скопируйте URL-адрес обратного вызова из раздела Конфигурация Salesforce .

   

8. Отредактируйте подключенное приложение и замените URL-адрес заполнителя URL-адресом обратного вызова , скопированным из конфигурации Salesforce выше.

   

9. Сохраните подключенное приложение.

   Возможно, потребуется подождать до 10 минут, чтобы настройки вступили в силу и распространились по всей инфраструктуре Salesforce.

3. Создать именованные учетные данные

После этого вам потребуется создать именованные учетные данные.

Создание именованных учетных данных.

1. В разделе Setup выполните поиск Named и выберите Named Credentials. Щелкните Новое наследие.

   

2. Введите следующее значение для Label, ApexMDTAPI.
3. Для URL введите URL экземпляра вашей организации, например, https://na1.salesforce.com или, если вы используете Мой домен, полное доменное имя Мой домен , напримерhttps://mycompany.my.salesforce.com.
4. Для параметра Identity Type выберите Named Principal.
5. Для протокола аутентификации выберите OAuth 2.0.
6. Для поставщика аутентификации выберите поставщика аутентификации, созданного ранее.
7. Для Scope введите, полный refresh_token offline_access.
8. Включите параметр Начать процесс аутентификации при сохранении.

   

9. В параметрах выноса включите параметр Разрешить слияние полей в теле HTTP и щелкните Сохранить.

   

10. Вам будет предложено войти в свою организацию. После входа в систему появится диалоговое окно Разрешить доступ . Щелкните Разрешить.
11. После этого вы будете перенаправлены Именованные учетные данные Экран и Состояние аутентификации будет указано Аутентифицирован как ваш-email@domain.com.

4. Создание веб-сайта на экране администрирования Webex

Наконец, перейдите к следующей теме на вкладке Calling , Создать веб-сайт для вызовов, ниже.

Во время настройки веб-сайта следуйте указанным выше соглашениям о присвоении имен.

Для интеграций Webex для Salesforce версии 1.19 и последующих следуйте инструкциям, приведенным в этой статье, чтобы удалить все существующие приложения Webex Connected для авторизации, именованных учетных данных и поставщиков аутентификации, а затем создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce.

Эти процедуры применяются к клиентам, использующим интеграцию Webex Salesforce версии 1.19 и более поздней. Инструкции по версиям 1.18 и более ранних см. статью Настройка авторизации Salesforce (1.18 и более поздние версии) на вкладке Установка и администрирование

Удаление всех существующих приложений Webex Connected, именованных учетных данных и поставщиков аутентификации

Если ранее были созданы авторизации приложения Webex Connected, именованные учетные данные или поставщик аутентификации, их необходимо удалить, прежде чем продолжить. В противном случае продолжите создание нового приложения с подключением Webex ниже.

Удаление существующего приложения Webex Connected.

1. В верхнем правом углу целевой страницы Salesforce выберите пиктограмму шестеренки и выберите Setup.
2. В текстовом поле Быстрый поиск введите App Manager и выберите его из списка.
3. Прокрутите страницу до приложения Webex Connected в списке, щелкните пиктограмму со стрелкой вниз справа от записи и выберите Просмотр.
4. Выберите Удалить , а затем нажмите Удалить еще раз при запросе подтверждения.

Удалите все существующие учетные данные с именем Webex.

1. В текстовом поле Quick Find введите Named Credentials и выберите его из списка.
2. 2. Щелкните стрелку вниз справа от записи именованных учетных данных Webex и выберите Удалить.
3. 3. При запросе подтверждения выберите Удалить еще раз.

Удаление всех существующих поставщиков аутентификации Webex.

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите Auth. Поставщики и выберите его из списка.
2. Выберите ссылку Del в начале записи поставщика аутентификации Webex.
3. Нажмите ОК при запросе подтверждения.

Перейдите в следующий раздел, чтобы создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce.

Создание нового приложения с подключением Webex для авторизации Salesforce

Создание нового приложения с подключением Webex для авторизации Salesforce.

1. В верхнем правом углу целевой страницы Salesforce выберите пиктограмму шестеренки и выберите Setup.
2. Получить URL домена: в Quick Find, найдите и выберите Domains, а также сохраните URL из My Domain.

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите App Manager и выберите его из списка.
2. Введите имя подключенного приложения, например авторизацию Webex Salesforce.
3. Введите адрес электронной почты контакта.
4. Установите флажок Включить настройки OAuth.
5. Введите два URL-адреса обратного вызова, используя URL-адрес, полученный ранее, по одному на линию, и добавьте /apex/webexsfdcauth и /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth в качестве суффиксов. Например:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Выберите следующие области из списка Available OAuth Scopes в Selected OAuth Scopes:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполнять запросы в любое время (refresh_token, offline_access)
7. Снимите флажок Требовать ключ подтверждения для расширения обмена кодами (PKCE) для поддерживаемых потоков авторизации.
8. Сохраните подключенное приложение и запишите созданный ключ потребителя и секретный код потребителя для последующего использования.

При появлении нового пакета выполните действия, описанные в разделе "Установка приложения Webex в Salesforce". Удалять старую версию не требуется. Имеющиеся настройки не будут утрачены.

Информацию о новых пакетах установки и о том, где их скачать, см. в статье Webex Примечания к выпуску интеграции Salesforce.

Включение или отключение журнала вызовов.

1. Перейдите в службу администрирования Webex.
2. Прокрутите страницу вниз до журнала вызовов Webex.
3. Переключите переключатель в нужную настройку (включена или отключена).

   Если этот параметр включен, журнал вызовов доступен для всех пользователей и профилей.

Для пользователей CUCM и Broadworks не поддерживаются приведенные ниже функции.

• Прием входящих вызовов в глобальном средстве набора номера Salesforce (приложение Webex по-прежнему будет принимать входящие вызовы)
• Просмотр длительности вызовов в окне журнала вызовов Salesforce после успешного выполнения исходящего вызова
• Завершение вызовов с помощью кнопки в окне журнала вызовов Salesforce после успешного выполнения исходящего вызова
• Автоматическое заполнение длительности вызовов в окне журнала вызовов Salesforce после завершения исходящего вызова

Для всех интеграций Salesforce обратите внимание на следующее ограничение:

• Salesforce применяет ограничение количества событий (25 000), которое может привести к сбою интеграций при интенсивном использовании. Для увеличения этого лимита доступны пакеты Salesforce. Подробности см. в https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

С помощью панели импорта данных Webex Webinars Импорт данных webbinar авторизованные пользователи Salesforce могут импортировать приглашенных, зарегистрированных участников и посетителей Webex непосредственно в объекты Salesforce, такие как контакты и контакты.

Интерфейс настройки данных импорта веб-интерфейса доступен на странице администрирования Webex .

После включения импорта вебинара авторизованные пользователи могут импортировать данные вебинара Webex с помощью виджета Webex Webinars .

Назначение пользователям Salesforce разрешений на веб-минар Webex

Прежде чем ваши пользователи смогут получить доступ к функциям импорта веб-интерфейса Webex, необходимо назначить каждому из них разрешение администратора импорта Webex .

Чтобы назначить разрешения пользователю, нужно сделать это.

1. Перейдите к ссылке Интеграция Salesforce с приложением Webex.
2. В нижней части статьи выберите вкладку Управление, а затем расширится Предоставить доступ.

   

3. Следуйте инструкциям, чтобы добавить разрешение администратора импорта Webex в учетные записи пользователя Salesforce.

Настройка диапазона времени вебинара Webex

Чтобы настроить диапазон времени отображаемых вебиналов Webex,

1. Щелкните кнопку Приложения Salesforce, введите Webex в поле поиска и выберите Администратор Webex.

   

2. Найдите панель Webex Webinars и введите количество дней для отображения прошедших и предстоящих вебинары в мини-браузере Webex на домашней странице.

   

Продолжите настройку сопоставлений полей импорта вебинара Webex.

Настройка сопоставлений полей импорта вебинара Webex

С помощью параметров импорта веб-камеры Webex можно определять сопоставления между полями объектов Salesforce и объектов Webbinar. Например, можно связать имя и фамилию объекта контактов Salesforce с именами параллельных полей приглашенных, зарегистрированных участников и посетителей вебинаров: name и lastName.

Чтобы настроить параметры импорта вебинаров Webex, необходимо сделать это.

1. На странице администрирования Webex прокрутите страницу вниз до панели Импорт данных веб-интерфейса .

   

2. В нижке "Объект" выберите объект Salesforce:

   

   Для объекта, помимо всех доступных настроенных пользовательских объектов, можно выбрать один из следующих стандартных объектов Salesforce :

   • Контакты
   • Проводники

   Выберите Вставить новые записи для каждого вебинара, чтобы все импортированные участники вебинара были созданы в качестве новых записей объектов, если только они не были импортированы для того же вебинара (на основе выбранного основного ключа). Существующие записи не будут обновляться, даже если основные ключи совпадают, если они не импортированы для того же вебинара Webex.

   Для этих стандартных объектов можно связать их с кампаниями Salesforce, как:

   • Участники кампании: Импортированные руководители и контакты доступны в разделе "Участники кампании Salesforce", который является стандартной функцией Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и последующих)
   • Участники кампании вебинара Webex. Импортированные руководители и контакты доступны в разделе "Участники кампании Webex Webinar" целевой кампании Salesforce, который является пользовательской функцией Webex.
   • Участники кампании и участники кампании вебинара Webex. Импортированные руководители и контакты доступны в обоих местоположениях в рамках кампании Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и последующих)

   Любые другие Пользовательский выбранный из списка объект будет импортирован в целевой Salesforce Campaign Участники кампании вебинара Webex раздел.

3. В интерфейсе выбора первичной клавиши выберите уникальное поле в качестве основного ключа и используйте стрелку вправо, чтобы переместить его в выбранный список:

   

   Для основного ключа выберите доступное поле, которое будет уникальным для каждой записи. Например, имеется много контактов с пометой имени, но у каждого контакта будет уникальный адрес электронной почты.

4. В интерфейсе сопоставления полей данных выберите поле в выбранном объекте Salesforce и соберете его с соответствующим полем для объекта вебинара. При необходимости добавьте дополнительные поля с помощью кнопки + Новое поле.

   Все поля объектов Salesforce должны быть сопоставлены с соответствующими полями вебинара, как показано выше.

   С полями Salesforce можно сопоставить только стандартные вопросы из форм регистрации вебинара Webex. Настраиваемые вопросы вебинара Webex не поддерживаются.

5. Поля, добавленные с помощью корзины, можно удалить рядом с полем справа.
6. По завершению щелкните Сохранить и после подтверждения основного ключа щелкните Сохранить в диалоговом окации подтверждения.

   

   Сопоставления отображаются на обновленной панели.

   

   Можно удалить сопоставления объектов с помощью пиктограммы корзины, которая отобразит дополнительное диалоговое окно подтверждения, или изменить существующие сопоставления с помощью пиктограммы карандаша.

   Вы всегда можете вернуться сюда и изменить основной ключ, но при этом основной ключ для записей, уже импортируемых в систему, не будет обновлен. В результате это может привести к дублированию, поэтому изменяйте первичные ключи с остовно.

После настройки сопоставлений полей вебинара выберите пользователей, у которых будет доступ к функциям импорта данных вебинаров.

Включить импорт данных веб-минаров для пользователей Salesforce

Если сопоставление полей вебинара установлено, можно выбрать пользователей, у которых есть доступ к функции импорта данных вебинара. Варианты включают глобальный доступ для всех учетная запись пользователя с правильными разрешениями, отдельными учетными записьми пользователей и пользователями, которые являются участниками определенных профилей Salesforce.

Включить импорт данных веб-минаров для всех пользователей

Чтобы включить импорт данных веб-минаров для всех пользователей в вашей организации Salesforce, включите включить импорт вебинар для всех профилей и пользователей вкл.:

Включить импорт данных веб-минаров для выбранных пользователей или профилей

Можно включить импорт данных веб-минаров для выбранных отдельных пользователей или определенных наборов пользователей, которые соответствуют определенным профиль пользователя.

Чтобы включить импорт данных веб-минаров для выбранных пользователей или профилей, нужно сделать это.

1. Убедитесь в том, что возможность импорта веб-минаров для всех профилей и пользователей отключена.

   

2. В области Включить импорт веб-интерфейса только для этих профилей/пользователей выберите Профиль или Пользователь:

   

   • Чтобы добавить профиль, нажмите Профиль и щелкните поле для поиска и выберите роль Salesforce в раскрывающийся список. Чтобы добавить роль, щелкните Добавить.

     

   • Чтобы добавить отдельного пользователя, выберите Пользователь и введите имя пользователя в текстовом поле. Чтобы добавить пользователя, щелкните Добавить.

     

   Чтобы удалить пользователя или профиль, щелкните пиктограмму корзины, которая находится рядом с записью.