구성 단계를 따르기 전에 먼저 사이트로 이동하고 릴리즈 노트 Salesforce 패키지의 최신 버전을 다운로드해야 합니다.

요구 사항

Salesforce 기업판

이 통합에는 최소 Salesforce 기업판이 필요합니다. 자세한 정보는 Salesforce 에디션을 참조하십시오.

Salesforce 조직에 있는 내 도메인

Lightning 구성 요소를 사용하려면 조직에서 내 도메인을 배포해야 합니다. 자세한 정보는 내 도메인 Salesforce 문서를 참조하십시오.

Control Hub에서 사용자 액세스

조직에서 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 합니다.

• Without Pro Pack—When you have the basic Control Hub, you can choose to allow or deny access to all integrations for all of your users.

• With Pro Pack—With Pro Pack, you have advanced functionality to manage access to integrations for users.

자세한 정보는 통합에 대해 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

Calling

• Webex Calling은 Salesforce 내에서 통화 제어를 위한 인바운드 및 아웃바운드 통화에 대해 완전히 지원됩니다.

• Webex의 통화(Unified CM)는 부분적으로 지원됩니다. 아웃바운드 통화만 Salesforce에 로깅 팝업을 엽니다. 인바운드의 경우 Webex 앱의 벨이 울리지만 Salesforce에서 통화를 가로챌 수 없기 때문에 로깅 팝업이 나타나지 않습니다.

If you're working with Webex for Salesforce version 1.18 or earlier, before you can work with Webex Calling within Salesforce, you'll need to configure a Salesforce authorization. Follow the sections in this article to get up and running.

These procedures apply to customers using version 1.18 and earlier of the Webex Salesforce integration. See the updated instructions for versions 1.19 and later: Configure a Salesforce authorization (1.19 and later) in the Install and administer tab

1. Create a Connected App

To create a new Connected App:

1. In Setup, search for App Manager and then choose New Connected App.

   

2. Enter a Connected App Name, for example, MyExampleApp.
3. Enter a Contact Email address.
4. Check Enable OAuth Settings.
5. Specify a placeholder Callback URL (we’ll update this later), for example, https://localhost/placeholder.

   

6. Scroll down and choose the following OAuth Scopes:
   • Full access (full)
   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

   

   The Perform requests at any time scope allows Named Credentials to refresh your access token when a session expires.

7. Scroll to the bottom of the page and click Save and then click Continue.
8. In the next page, scroll to API (Enable OAuth Settings) and click Manage Consumer Details.

   

   You may need to reauthenticate with Salesforce.

9. Make a note of the Consumer Key and the Consumer Secret.

   

2. Create an Auth Provider

Next you'll need to create an authentication provider, which facilitates the authentication with your Salesforce organization.

To create an auth provider:

1. In Setup, search for Auth and select Auth. Providers. 새로 만들기를 클릭합니다.

   

2. Select Salesforce as the Provider Type.
3. Enter a name for the Auth provider, for example, ApexMDTAPI.
4. Paste in the Consumer Key and Consumer Secret you saved when configuring your Connected app.
5. Enter the following scopes in Default Scopes, full refresh_token offline_access.
6. Leave everything else blank and click Save.

   

7. Copy the Callback URL from the Salesforce Configuration section.

   

8. Edit your Connected App and replace the placeholder URL with the Callback URL you copied from the Salesforce Configuration above.

   

9. Save your Connected App.

   You may need to wait up to 10 minutes to allow the settings to take effect and propagate throughout Salesforce’s infrastructure.

3. Create a named credential

You'll then need to create a named credential.

To create a named credential:

1. In Setup, search for Named and select Named Credentials. Click New Legacy.

   

2. Enter the following value for Label, ApexMDTAPI.
3. For the URL, enter your organization’s instance URL, for example, https://na1.salesforce.com, or, if you are using My Domain, your fully qualified My Domain domain name, for example, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. For Identity Type, choose Named Principal.
5. For Authentication Protocol choose OAuth 2.0.
6. For Authentication Provider, choose the auth provider you created earlier.
7. For Scope, enter, full refresh_token offline_access.
8. Enable Start Authentication Flow on Save.

   

9. In Callout Options, enable Allow Merge Fields in HTTP Body and then click Save.

   

10. You’ll be prompted to login to your organization. After you login, you’ll see an Allow Access dialog. 허용을 클릭합니다.
11. You’ll then be redirected the Named Credential Screen and the Authenticated Status will indicate Authenticated as your-email@domain.com.

4. Create your site in the Webex Admin Screen

Finally, continue to the next topic in the Calling tab, Create site for calling, below.

Please follow the naming conventions above during site configuration.

For Webex for Salesforce integrations version 1.19 and later, follow the instructions in this article to remove any existing Webex Connected App for authorizations, named credentials, and auth providers, and then create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.

These procedures apply to customers using version 1.19 and later of the Webex Salesforce integration. For instructions for versions 1.18 and earlier, see Configure a Salesforce authorization (1.18 and later) in the Install and administer tab

Remove any existing Webex Connected apps, named credentials, and auth providers

If you have previously created a Webex Connected App authorizations, named credential, or auth provider, you’ll need to remove them before continuing. Otherwise, continue to Create a new Webex Connected App below.

Remove your existing Webex Connected app:

1. In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
2. In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
3. Scroll to your Webex Connected App in the list, click the down arrow icon at the right of the entry and choose View.
4. Select Delete and then select Delete again when asked to confirm.

Remove any existing Webex Named Credentials:

1. In the Quick Find text box enter Named Credentials and select it from the list.
2. 2. Click the down arrow at the right of the Webex named credentials entry and choose Delete.
3. 3. Choose Delete again when asked to confirm.

Remove any existing Webex Auth Providers:

1. In the Quick Find text box enter Auth. Providers and select it from the list.
2. Select the Del link at the beginning of the Webex auth provider entry.
3. Select OK when asked to confirm.

Continue to the next section to create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.

Create a new Webex Connected App for Salesforce authorization

To create a new Webex Connected App for Salesforce authorization:

1. In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
2. Retrieve your domain URL: in Quick Find, search for and select Domains, and save the URL from My Domain.

1. In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
2. Enter a Connected App Name, for example, Webex Salesforce Authorization.
3. Enter an email address for Contact Email.
4. Check Enable OAuth Settings.
5. Enter two callback URLs using the URL you retrieved earlier, one per line, and adding /apex/ webexsfdcauth and /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth as suffixes. 예:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Choose the following scopes from the Available OAuth Scopes list in Selected OAuth Scopes:
   • Full access (full)
   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
7. Uncheck Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows.
8. Save the Connected App and make a note of the generated Consumer Key and Consumer Secret for later use.

새로운 팩을 사용할 수 있을 때 Salesforce에 Webex 앱 설치에 안내된 단계를 따릅니다. 먼저 이전 버전을 제거하지 않아도 되며, 구성된 설정을 잃지 않습니다.

새로운 설치 팩 및 다운로드할 수 있는 위치에 대한 정보를 확인하려면 Webex Salesforce 통합 릴리즈 노트를 참조하십시오.

To enable or disable call history:

1. Webex 관리로 이동
2. Scroll down to Webex Call History.
3. Switch the toggle to the desired setting, either enabled or disabled.

   When enabled, Call History is available to all users and profiles.

For CUCM and Broadworks users, the following functionality is unsupported:

• Receiving inbound calls in the Salesforce global dialer (Webex App will still receive inbound calls)
• Viewing call durations in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
• Ending calls via the button in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
• Automatically populating call durations in the Salesforce call log window after ending an outbound call

For all Salesforce integrations, note the following limitation:

• Salesforce enforces an event count limitation (25,000) which may cause integrations to fail under heavy usage. Salesforce packages are available to increase that limit. 자세한 정보는 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm을(를) 참조하십시오.

Webex Webinars 가져오기 웨비나 데이터 구성 패널을 사용하여 인증된 Salesforce 사용자는 Webex 웨비나 초대 대상자, 등록자 및 참석자들을 Salesforce 객체로 직접 가져오기할 수 있습니다.

웨비나 데이터 가져오기 구성 인터페이스 는 Webex 관리 페이지에서 사용할 수 있습니다.

웨비나 가져오기 기능이 활성화되면 인증된 사용자는 Webex Webinars 위젯을 사용하여 Webex 웨비나 데이터를 가져올 수 있습니다.

Salesforce 사용자에게 Webex 웨비나 권한 지정

사용자가 Webex 웨비나 가져오기 기능에 액세스하기 전에 각 사용자에게 Webex 가져오기 관리 권한을 지정해야 합니다.

사용자에게 권한을 지정하려면:

1. Webex 앱 에 Salesforce 통합을 탐색합니다.
2. 문서의 하단 에서 관리 탭을 선택한 후 액세스 제공 을 확대합니다.

   

3. 지시 사항을 따라 Salesforce 사용자 계정에 Webex 가져오기 관리 권한을 추가합니다.

Webex 웨비나 시간 범위 표시 구성

표시되는 Webex 웨비나의 시간 범위를 구성하는 경우:

1. Salesforce 앱 버튼을 클릭하고 검색 필드에 Webex 를 입력한 후 Webex 관리:

   

2. Webex 웨비나 패널을 찾고 홈 페이지의 Webex 웨비나 위젯에서 과거 웨비나 및 예정된 웨비나를 표시할 날의 수를 입력합니다.

   

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑을 계속 구성합니다.

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑 구성

Webex 웨비나 가져오기 설정을 사용하여 Salesforce 객체와 웨비나 객체 필드 간의 매핑을 정의합니다. 예를 들어, Salesforce Contact 객체의 이름 및 성은 웨비나 초대, 등록자 및 참석자에 대한 병렬 필드명으로 매핑할 수 있습니다. firstName and lastName.

Webex 웨비나 가져오기 설정을 구성하려면:

1. Webex 관리 페이지에서 웨비나 데이터 가져오기 목록으로 스크롤 다운 합니다.

   

2. 객체 드롭다운 목록에서 Salesforce 객체 를 선택합니다.

   

   For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

   • 연락처
   • Leads

   Choose the Insert New Records for every Webinar toggle if you want all imported Webinar participants to be created as new object records, unless they have already been imported for the same Webinar (based on the selected primary key). Existing records will not be updated, even if the primary key matches, unless they are imported for the same Webex Webinar.

   For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

   • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
   • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
   • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

   Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.

3. 기본 키 선택 인터페이스에서 고유한 필드를 기본 키로 선택하고 오른쪽 화살표를 사용하여 선택된 목록으로 이동 하십시오.

   

   For the Primary key, choose an available field that will be unique to each record. 예를 들어, 마크 이름의 연락처가 많을 수 있지만, 각 연락처에는 고유한 이메일 주소가 있습니다.

4. 데이터 필드 매핑 인터페이스 에서 선택한 Salesforce 개체에서 필드를 선택하고 웨비나 객체에 대한 해당 필드로 매핑합니다. + 새 필드 버튼을 사용하여 필요한 추가 필드를 추가합니다.

   All Salesforce object fields must be mapped to corresponding webinar fields as shown above.

   Only standard questions from Webex webinar registration forms can be mapped to Salesforce fields. Custom Webex webinar questions are not supported.

5. 휴지통을 사용하여 추가한 필드는 오른쪽에 있는 필드 바로 옆에 있는 아이콘으로 제거할 수 있습니다.
6. 마 친 후 저장을 클릭하고 기본 키를 확인한 후 확인 대화 상자에서 저장을 클릭합니다.

   

   매핑은 업데이트된 패널에 표시됩니다.

   

   휴지통 아이콘을 사용하여 개체 매핑을 삭제할 수 있습니다. 이는 추가 확인 대화 상자를 표시하거나 연필 아이콘을 사용하여 기존의 매핑을 수정합니다.

   언제든지 여기로 돌아와서 기본 키를 변경할 수 있지만, 이는 시스템에서 이미 가져오기한 레코드에 대한 기본 키를 업데이트하지 않습니다. 결과적으로, 이는 중복될 수도 있으므로 기본 키를 신중하게 수정합니다.

웨비나 필드 매핑을 구성하면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자 선택하십시오.

Salesforce 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

웨비나 필드 매핑을 설정하면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자 선택할 수 있습니다. 옵션에는 올바른 권한이 사용자 계정, 개별 사용자 계정 및 특정 Salesforce 프로필의 멤버인 사용자가 포함된 모든 사용자에 대한 글로벌 액세스가 포함됩니다.

모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

Salesforce 조직에 있는 모든 사람에 대해 웨비나 데이터 가져오기 기능을 활성화하려면 모든 프로필/ 사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화를 활성화합니다. 활성화:

선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

선택한 개별 사용자 또는 특정 Salesforce 앱과 일치하는 특정 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 기능을 활성화할 사용자 프로필.

선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 기능을 활성화하려면:

1. 모든 프로필 /사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화가 비활성화되어 있는지 확인:

   

2. 해당 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기만 활성화 드롭다운에서 프로필 또는 사용자:

   

   • 프로필을 추가하려면 프로필을 선택한 후 검색 텍스트 상자를 클릭하고 목록에서 Salesforce 역할을 드롭다운 목록. 추가를 클릭하여 역할을 추가합니다.

     

   • 개별 사용자를 추가하려면 사용자를 선택하고 입력란에 사용자이 이름을 입력합니다. 추가를 클릭하여 사용자를 추가합니다.

     

   사용자 또는 프로필을 삭제하려면 항목 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.