Kada konfigurišete integraciju aplikacije Webex za Salesforce, vaši korisnici mogu da pozivaju, razmenjuju poruke i sastaju se iz zapisa aplikacije Salesforce . Ova integracija smanjuje prebacivanje konteksta kako bi vaši timovi mogli da budu produktivniji .
-
Poziv – pozovite relevantne kontakte u zapisu o aplikaciji Salesforce, birajte bilo koji broj pomoću globalnog birača broja ili primite dolazni pozivi.
-
Poruka – kreirajte prostore povezane sa objektom aplikacije Salesforce i upravljajte njime. Koristite poruke na otvorenom da biste priložili sadržaj poruci i pristupili prethodnom sadržaju prostora.
-
Sastanak – upravljajte sastancima bez napuštanja aplikacije Salesforce. Zakažite sastanke i pridružite se jednim klikom i povežite relevantne informacije o sastanku sa objektom Salesforce.
Više informacija o konfigurisanju nekih od glavnih funkcija dostupnih pomoću integracije Webex aplikacija za Salesforce potražite u sledećim vodičima:
- Omogućavanje dolaznih funkcija poziva u Salesforce-u
- Omogućavanje funkcija izlaznog poziva u Salesforce-u
- Omogućavanje funkcija saradnje mogućnosti za poslovanje u Salesforce-u
- Omogućavanje Webex obaveštenja o prostoru u Salesforce-u
 | Obavezno pogledajte i naše video zapise sa uputstvima. Napravili smo video zapise koji pokrivaju sve aspekte integracije Salesforce-a sa Webex Aplikacijom. |
Važne promene i najave za integraciju usluge Webex for Salesforce.
Promene toka autorizacije
Tok autorizacije za Webex Salesforce se promenio iz verzije 1.19.0 da bi se smanjila složenost administracije. Da biste ažurirali postojeće konfiguracije ovlašćenja, moraćete:
- Uklonite sve postojeće Aplikacije Webex Connected iz aplikacije Salesforce.
- Uklonite sve imenovane akreditive.
- Uklonite postojećeg pružaoca ovlašćenja.
- Kreirajte novu aplikaciju Webex Connected.
Pre nego što sledite korake konfiguracije, prvo morate da odete u napomene uz izdanje i preuzmete najnoviju verziju Webex paketa aplikacija Salesforce.
Zahtevi
Salesforce Enterprise Edition
Ova integracija zahteva minimum Salesforce Enterprise Edition. Više informacija potražite u članku Izdanja Salesforce.
My Domain in Salesforce org
Morate da primenite moj domen u org ako želite da koristite Lightning komponente. Više informacija potražite u dokumentaciji "Moja prodajna snaga domena".
Korisnički pristup u kontrolnom čvorištu
Morate da konfigurišete korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.
-
Bez paketa Pro Pack – Kada imate osnovno Control Hub, možete da odaberete da dozvolite ili odbijete pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.
-
Sa paketom Pro Pack – sa paketom Pro Pack imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.
Više informacija potražite u članku Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama.
Zove
-
Webex Pozivanje je u potpunosti podržano za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva u okviru Salesforce-a.
-
Pozivanje Webexa (Objedinjeni CM) je delimično podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju iskačući prozor za prijavljivanje u Salesforce. Za dolazni vebeks aplikaciju zvoni, ali Salesforce ne može da presretne poziv, tako da se iskačući prozor za evidentiranje ne pojavljuje.
Pre nego što počnete
| 1 |
Koristite akreditive administratora da biste se prijavili u proizvodno okruženje Salesforce (URL | ||
| 2 |
Odaberite stavku Instaliraj samo za administratore, a zatim proverite da li sam priznao. Zatim kliknite na dugme Instaliraj . | ||
| 3 |
Kliknite na dugme Da, odobrite pristup ovim Web lokacijama nezavisnih proizvođača, azatim kliknite na dugme Nastavi ispod liste pouzdanih lokacija CSP-a. Više informacija o pouzdanim lokacijama potrebnim za Webex usluge potražite u članku Mrežni zahtevi za Webex usluge. | ||
| 4 |
Nakon instalacije paketa, idite na karticu "Webex admin" u programu Salesforce.
|
Pre nego što počnete
Ovi koraci zahtevaju pristup nalogu Cisco developera ( https://developer.webex.com).
| 1 |
Idite na (više informacija pogledajte dokumentaciju Get My Own Details ) i kopirajte oznaku za pristup za autorizaciju.
| ||
| 2 |
Nalepite oznaku za pristup u polje Oznaka za Access u prozoru Postavke webex integracije na stranici "Administrator Webexa" na salesforce.com, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .
| ||
| 3 |
Kliknite na dugme Registruj.
Pojaviće se poruka o uspehu ako integracija bude uspešna.
| ||
| 4 |
(Opcionalno) Da biste proverili status integracije, unesite oznaku za pristup istog korisnika, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .
Prikazan je sledeći prozor sa statusom integracije:
|
Ako radite sa aplikacijom Webex za Salesforce verziju 1.18 ili stariju, da biste mogli da radite sa uslugom Webex Calling u okviru aplikacije Salesforce, moraćete da konfigurišete Ovlašćenje za Salesforce. Pratite odeljke u ovom članku da biste dobili sve što je potrebno.
 | Ove procedure se primenjuju na kupce koji koriste verziju 1.18 i stariju od Webex Salesforce integracije. Pogledajte ažurirana uputstva za verzije 1.19 i novije: Konfigurišite Salesforce ovlašćenje (1.19 i novije)na kartici "Instaliranje" i "Administrator " |
1. Kreiranje povezane aplikacije
Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju:
- U instalaciji potražite upravljač aplikacijama , a zatim odaberite novu povezanu aplikaciju.
- Unesite ime povezane aplikacije, na primer, MyExampleApp.
- Unesite e-adresu kontakta .
- Označite "Omogući OAuth podešavanja".
- Navedite mesto za povratni poziv URL (ovo ćemo ažurirati kasnije), na primer, https://localhost/placeholder.
- Pomerite se nadole i odaberite sledeće OAuth opsege:
- Puni pristup (pun)
- Obavite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)
Izvođenje zahteva u bilo kom trenutku omogućava imenovanom akreditivu da osveže token za pristup kada sesija istekne. - Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim kliknite na "Nastavi".
- Na sledećoj stranici pomerite se da biste API (omogući OAuth podešavanja) i kliknite na " Upravljanje detaljima potrošača".
Možda ćete morati ponovo da proverite identitet u aplikaciji Salesforce. - Zanemaglite ključ potrošača i tajnu potrošača.
2. Kreiraj pružaoca usluge potvrde identiteta
Potom ćete morati da kreirate pružaoca usluga potvrde identiteta, što olakšavanje potvrde identiteta kod vaše Salesforce organizacije.
Da biste kreirali pružaoca usluge potvrde identiteta:
- U podešavanjima potražite potvrdu identiteta i izaberite potvrdu identiteta. Pružaoci usluga. Kliknite na dugme Novo.
- Izaberite Salesforce kao tip pružaoca usluga.
- Unesite ime za pružaoca usluga potvrde identiteta, na primer, ApexMDTAPI.
- Nalepite u tajnu potrošača i tajnu potrošača koju ste sačuvali prilikom konfigurisanja povezane aplikacije.
- Unesite sledeće opsege u podrazumevani opseg, u punom broju refresh_token offline_access.
- Ostavite sve ostalo prazno i kliknite na "Sačuvaj ".
- Kopirajte listu povratnih poziva URL iz odeljka "Konfiguracija aplikacije Salesforce" .
- Uredite povezanu aplikaciju i zamenite čuvar mesta URL povratnim pozivom URLkoje ste kopirali iz gornje konfiguracije aplikacije Salesforce .
- Sačuvajte povezanu aplikaciju.
Možda ćete morati da sačekate do 10 minuta da biste dozvolili da podešavanja stupaju na snagu i propagirate kroz Salesforce infrastrukturu.
3. Kreiraj imenovani akreditiv
Zatim ćete morati da kreirate imenovani akreditiv.
Da biste kreirali imenovani akreditiv:
- U okviru podešavanja pretražite imenovane i izaberite imenovane akreditive. Kliknite na novo zastarelo.
- Unesite sledeću vrednost za oznaku, ApexMDTAPI.
- Na URL unesite URL, na primer,https://na1.salesforce.com ili, ako koristite "Moj domen", vaš potpuno kvalifikovani "Moj domen" naziv domena, na primer, https://mycompany.my.salesforce.com.
- Za tip identiteta izaberite imenovanog direktora.
- Za Protokol potvrde identiteta izaberite OAuth 2.0.
- Za dobavljača potvrde identiteta izaberite pružaoca usluge potvrde identiteta koji ste ranije kreirali.
- Za opseg, unesite, puno refresh_token offline_access.
- Omogućite tok potvrde identiteta za pokretanje pri čuvanju.
- U opcijama poziva omogućite opciju "Dozvoli objedinjavanje polja" u HTTP telu , a zatim kliknite na "Sačuvaj ".
- Od vas će se zatražiti da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, videćete dijalog "Dozvoli pristup ". Kliknite na "Dozvoli ".
- Zatim ćete biti preusmereni na imenovani ekran akreditiva i statuspotvrde identiteta će označiti kao your-email@domain.com.
4. Kreirajte lokaciju na ekranu Webex administratora
Na kraju, nastavite do sledeće teme na kartici "Pozivanje ", "Kreiraj lokaciju za pozivanje" u nastavku.
| Pratite konvencije imeniranja iznad tokom konfiguracije lokacije. |
Za Webex za integracije platforme Salesforce verzije 1.19 i novije, pratite uputstva u ovom članku da biste uklonili postojeću aplikaciju Webex Connected za ovlašćenja, imenovane akreditive i pružaoce usluge potvrde identiteta, a zatim kreirajte novu autorizaciju aplikacije Webex Connected za Salesforce.
| Ove procedure se primenjuju na kupce koji koriste verziju 1.19 i noviju webex Salesforce integraciju. Za uputstva za verzije 1.18 i starije verzije pogledajte članak Konfigurisanje autorizacije za Salesforce (1.18 i novije) na kartici "Instalacija i administrator " |
Uklonite sve postojeće aplikacije Webex Connected, imenovane akreditive i pružaoce usluge potvrde identiteta
Ako ste prethodno kreirali ovlašćenja aplikacije Webex Connected, imenovani akreditiv ili pružaoca usluga potvrde identiteta, moraćete da ih uklonite pre nego što nastavite. U suprotnom, nastavite da kreirate novu aplikaciju Webex Connected u nastavku .
Uklonite postojeću aplikaciju Webex Connected:
- U gornjem desnom uglu početne stranice usluge Salesforce izaberite ikonu zupčanika i odaberite "Podešavanje ".
- U prozoru Brza tekstualno polje unesite upravljač aplikacijama i izaberite ga sa liste.
- Pomerite se do aplikacije Webex Connected na listi, kliknite na ikonu strelice nadole sa desne strane unosa i odaberite " Prikaži".
- Izaberite " Izbriši", a zatim ponovo izaberite "Izbriši" kada vam bude zatraženo da potvrdite potvrdu.
Uklonite sve postojeće Webex imenovane akreditive:
- U prozoru Brza tekstualno polje unesite imenovane akreditive i izaberite ga sa liste.
- 2. Kliknite na strelicu nadole sa desne strane stavke Webex imenovanih akreditiva i izaberite " Izbriši".
- 3. Izaberite " Izbriši " ponovo kada vam bude zatraženo da potvrdite.
Uklonite sve postojeće Webex pružaoce usluge potvrde identiteta:
- U prozoru Brza tekstualno polje unesite potvrdu identiteta. Pružaoci usluga i izaberite ga sa liste.
- Izaberite vezu Del na početku stavke Webex pružaoca usluge potvrde identiteta.
- Izaberite U redu kada se to od vas zatraži za potvrdu.
Nastavite na sledeći odeljak da biste kreirali novu ovlašćenje za aplikaciju Webex Connected za Salesforce.
Kreirajte novu autorizaciju za aplikaciju Webex Connected za Salesforce
Da biste kreirali novu aplikaciju Webex Connected za Salesforce ovlašćenje:
- U gornjem desnom uglu početne stranice usluge Salesforce izaberite ikonu zupčanika i odaberite "Podešavanje ".
- Vratite domen URL: u opciji Quick Find, pretražite i izaberite domene i sačuvajte datoteku URL iz "Mog domena".
- U prozoru Brza tekstualno polje unesite upravljač aplikacijama i izaberite ga sa liste.
- Unesite ime povezane aplikacije, na primer, Webex Salesforce ovlašćenje.
- Unesite ime e-adresa za kontakt e-adresu.
- Označite "Omogući OAuth podešavanja".
- Unesite dve URL adrese povratnog poziva koristeći URL koje ste preuzeli ranije, jednu
po liniji i dodavanje /apex/ webexsfdcauthsufiksa. Na primer:i /apex/ kao cisco_webex__webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Izaberite sledeće opsege iz liste dostupnih OAuth opsegau izabranim OAuth opsegima:
- Puni pristup (pun)
- Obavite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)
- Poništite izbor zahteva ključ za dokaz za proširenje exchangea koda (PKCE) za podržane tokove autorizacije.
- Sačuvajte povezanu aplikaciju i napravite napomenu generisanog ključa potrošača i tajne potrošača za kasnije korišćenje.
Kreiranje lokacije je potrebno za funkcionalnost dolaznog i izlaznog poziva.
Pre nego što počnete
Da biste kreirali lokaciju, vaš nalog zahteva profil administratora sistema salesforce i Skup dozvola administratora Webexa.
|
Od administratora Webexa pomerite se do Webex lokacije za Webhooks, a zatim izaberite stavku Kreiraj lokaciju.
Ako je lokacija uspešno kreirana, zelena poruka će biti prikazana na vrhu ekrana, a komponenta Webex lokacije za Webhooks prikazuje poruku "Lokacija je uspešno kreirana". |
Šta dalje
Nastavite sa podešavanjem aplikacije u sledećem odeljku.
Kada dodate komponente u raspored, dajte pristup komponentama pomoću skupova dozvola.
| 1 |
Idite na upravljanje Webex skupovima permisionih postavki:
|
| 2 |
Na primer, da biste svim korisnicima dodelili dozvolu "Cisco Webex User", kliknite na skup dozvola "Cisco Webex User", izaberite stavku "Upravljanje dodelama", kliknite na dugme "Dodaj dodele", izaberitekorisnike sa liste, a zatim kliknite na dugme " Dodeli". Ako su skupovi dozvola uspešno dodeljeni, videćete ovu poruku:
|
Kada novi paket bude dostupan, sledite korake u okviru instalacije Webex aplikacije u salesforce. Nije potrebno da prvo deinstalirate staru verziju i nećete izgubiti konfigurisane postavke.
Da biste videli informacije o novim instalacionim paketima i gde da ih preuzmete, pogledajte napomene uz napomene izdavanja webex Salesforce integracije.
Pre nego što počnete
Pre nego što deinstalirate Webex za Salesforce paket, uverite se da ste uklonili i sve Lightning Webex komponente u rasporedima munjevitih stranica, uslužnim stavkama, rasporedima tastera na stranicama objekata, skupovima dozvola i lokacijama.
| 1 |
Iz podešavanja Salesforce-a idite |
| 2 |
Kliknite na dugme Deinstaliraj u vezi sa paketom "Webex for Salesforce", proverite da li želim da deinstaliram ovaj paket i trajno izbrišem sve povezane komponente. Dobićete obaveštenje putem e-pošte kada se deinstalacija dovrši. |
| 3 |
Ako ste propustili uklanjanje komponente iz aplikacije, prikazaće se poruka o grešci koja sadrži aktivne elemente.
|
| 1 |
Kliknite na dugme Podešavanje u gornjem desnom redu.
|
| 2 |
Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite željenu opciju iz rezultata. |
| 3 |
Koristite App Manager da biste konfigurisali webex funkcije koje ćete primeniti na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici Salesforce-a mogu da testiraju Webex funkcije u svojoj aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u aplikacijama za munje.
|
| 4 |
Webex Calling/Komponenta ćaskanja – dostupno za dodavanje na traku korisnosti usluge Salesforce. Iz i uredite željenu aplikaciju. Idite na stavke uslužnogprograma, a zatim iz stavke Dodaj stavku uslužnogprograma izaberite Webex. Postavite širinu panela na 420, postavite visinu panela na 460i automatski podesite početni ekran na true , a zatimkliknite na dugme Sačuvaj .
|
Da biste omogućili ili onemogućili istorija poziva:
- Idite na Webex Admin.
- Pomerite se nadole do Webex istorije poziva.
- Prebacite preklopnik na željeno podešavanje, omogućeno ili onemogućeno.
Kada je omogućena, istorija poziva je dostupna svim korisnicima i profilima.
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do pretrage Webex osoba. |
| 3 |
Za dialer pretragu, prebacite se na fasciklu "Kontakti" i " Potencijalni klijenti" tako da se pojavljuju u rezultatima pretrage prilikom poziva.
|
| 4 |
Za dolaznu pretragu, prebacitese na fasciklu "Kontakti " i " Potencijalni klijenti " tako da se "Prodajne grupe" podudaraju sa dolaznim pozivaocima sa postojećim potencijalnim klijentima ili kontaktima. |
| 1 |
Da biste omogućili odlazni poziv za objekat kao što je potencijalni klijent ili kontakt, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu zupčanik, a zatim izaberite stavku Uredi stranicu. | ||
| 2 |
Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili tablu za isticanja.  | ||
| 3 |
Uverite se da nije izabrano dugme Prikaži kao skupljeno i sakrij dugme "Prati /odvrni". | ||
| 4 |
Postavite vidljiva akciona dugmad na 3. | ||
| 5 |
Pomerite se na dno liste radnji , a zatim kliknite na dugme Dodaj radnju. | ||
| 6 |
Potražite i izaberite stavku Pozovi , a zatimkliknite na dugme Gotovo . | ||
| 7 |
Prevucite radnju "Napravi poziv " nagore da biste se pojavili u tri najbolje radnje na listi.
 | ||
| 8 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Polja Webex telefona. |
| 3 |
Izaberite polja telefona koja želite da koristite prilikom pozivanja kontakta ili potencijalnog klijentai premestite ih na listu Dostupno .
|
| 4 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex evidencije izlaznih poziva. |
| 3 |
Prebacivanje na postavku "Omogući vođenje evidencije o izlaznim pozivima za sve profile/korisnike ". |
| 4 |
Izaberite objekte na koje želite da povežete izlazne evidencije poziva i premestite ih na listu dostupnih . Na primer, premestite nalog, predmet imogućnost za poslovanje na listu dostupnih .  |
| 5 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Evidencije dolaznih poziva na Webexu. |
| 3 |
Prebacivanje na postavku "Omogući vođenje evidencije o dolaznim pozivima za sve profile/korisnike ". |
| 4 |
Izaberite objekte na koje želite da povežete ulazne evidencije poziva i premestite ih na listu dostupnih . Na primer, premestite nalog, predmet imogućnost za poslovanje na listu dostupnih .  |
| 5 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. | ||
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex evidencije poziva - više konfiguracije kartica. | ||
| 3 |
Izaberite objekat sa liste objekata .
| ||
| 4 |
Sa liste izaberite polje relacije naloga koje automatski popunjava na osnovu izabranog objekta. Ovo polje određuje kako je izabrani objekat povezan sa kontima. | ||
| 5 |
Izaberite polja i premestite ih sa liste Dostupno na izabranu listu. Ova izabrana polja se pojavljuju na kartici Više informacija tokom dolaznih ili izlaznih poziva.  | ||
| 6 |
Kliknite na Sačuvaj.
| ||
| 7 |
Kliknite na dugme " Uredi" ili "Izbriši " da biste izbrisali ili promenili postojeću konfiguraciju. |
Za CUCM i Broadworks korisnike, sledeće funkcije nisu podržane:
- Prijem dolazni pozivi u Salesforce globalnom biraču (aplikacija Webex će i dalje dobijati dolazni pozivi)
- Prikazivanje trajanja poziva u prozoru Salesforce evidencija poziva nakon uspešnog postavljanja odlazni poziv
- Prekid poziva preko dugmeta u prozoru salesforce evidencija poziva nakon uspešnog postavljanja odlazni poziv
- Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru Salesforce evidencija poziva nakon završetka odlazni poziv
Za sve Salesforce integracije, imajte na primer sledeće ograničenje:
-
Salesforce sprovode ograničenje broja događaja (25.000) koje može prouzrokovati neuspeh integracija pod teškom upotrebom. Salesforce paketi su dostupni za povećanje tog ograničenja. Više informacija potražite u članku https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 |
Kliknite na dugme Podešavanje u gornjem desnom redu. |
| 2 |
Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite željenu opciju iz rezultata. |
| 3 |
Koristite App Manager da biste konfigurisali webex funkcije koje ćete primeniti na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici Salesforce-a mogu da testiraju Webex funkcije u svojoj aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u aplikacijama za munje. |
| 4 |
Webex Meetings usluge kalendara – idite na stavke usluživanja, a zatim u opciji "Dodaj stavku usluživanja" izaberite Webex Meetings kalendara. Postavite širinu panela na 340, postavite visinu panela na 480i automatski podesite početni ekran na true , a zatimkliknite na dugme Sačuvaj . Ova komponenta se obično dodaje na traci "Uslužni program". Ako aplikacija koristi uslužnu traku Salesforce, nije potrebno da svakoj stranici dodajete komponentu "Webex Meetings Calendar Service". Ako aplikacija ne koristi uslužnu traku Salesforce, morate dodati komponentu "Webex Meetings Calendar Service" svakoj stranici koja sadrži komponentu "Webex sastanci". Da biste to uradili, idite na stranicu sa zapisima, pritisnite ikonu zupčanik sa trake sa alatkama i kliknite na dugme "Uredi stranicu". Na stranici Lightning App Builder prevucite i otpustite usluge Kalendara Webex sastanaka sa panela Komponente na raspored stranica. |
| 1 |
Sa stranice " kliknite na ikonu zupčanik. | ||
| 2 |
Za matičnu stranicu prevucite i otpustite Webex HomePod komponentu na stranicu , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .
| ||
| 3 |
Prilikom čuvanja stranice morate je aktivirati da biste je ostale korisnike učinili vidljivom: kliknite na dugme Aktiviraj, izaberite stavku Dodeli kao podrazumevanu orgu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
| ||
| 4 |
Da biste objektu dodali komponentu Webex sastanaka, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu zupčanik, a zatim izaberite stavku Uredi stranicu. | ||
| 5 |
Prevucite i otpustite komponentu Webex sastanaka na stranicu.
| ||
| 6 |
Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili tablu za isticanja. | ||
| 7 |
Uverite se da nije izabrano dugme Prikaži kao skupljeno i sakrij dugme "Prati /odvrni". | ||
| 8 |
Postavite vidljiva akciona dugmad na 3. | ||
| 9 |
Pomerite se na dno liste radnji , a zatim kliknite na dugme Dodaj radnju. | ||
| 10 |
Potražite i izaberite stavku Zakažite sastanak, a zatimkliknite na dugme Gotovo . | ||
| 11 |
Prevucite radnju "Zakaži sastanak" da biste se pojavili u tri najbolje radnje na listi.
| ||
| 12 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex sastanaka. |
| 3 |
Prebacivanje na opciju "Omogući evidencije sastanaka" za sve profile/korisnike. |
| 4 |
Postavi prethodne sastanke – preuzeti period na željeni broj dana za preuzimanje prošlih sastanaka. |
| 5 |
Podesite predstojeće sastanke – Preuzeti period na željeni broj dana za preuzimanje budućih sastanaka.
|
| 6 |
U okviru Administrator Webex sastanaka sa desne strane, prebacite se na Enable Meetings za sve korisnike (potrebno je prijavljivanje na Webex administrator).
Nakon što omogućite ovu funkciju, morate uneti akreditive na stranicu Cisco potvrde identiteta. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do pretrage Webex osoba. |
| 3 |
Za pretragu sastanka, prebacite se na fasciklu " Kontakti " i "Potencijalni klijenti" tako da se pojavljuju u pretragama prilikom zakazivanja sastanka.
|
| 1 |
Kliknite na dugme Podešavanje u gornjem desnom redu.
|
| 2 |
Na stranici "Podešavanje" potražite upravljač aplikacijama i izaberite željenu opciju iz rezultata. |
| 3 |
Koristite App Manager da biste konfigurisali webex funkcije koje ćete primeniti na koje delove Salesforce aplikacija, tako da korisnici Salesforce-a mogu da testiraju Webex funkcije u svojoj aplikaciji. Integracija se može koristiti samo u aplikacijama za munje.
|
| 4 |
Komponenta Webex ćaskanja – dostupna za dodavanje na traku korisnosti usluge Salesforce. Iz i uredite željenu aplikaciju. Idite na stavke uslužnogprograma, a zatim iz stavke Dodaj stavku uslužnogprograma izaberite Webex. Postavite širinu panela na 420, postavite visinu panela na 460i automatski podesite početni ekran na true , a zatimkliknite na dugme Sačuvaj .
|
| 5 |
Idite na Webex Admin. |
| 6 |
Pomerite se nadole do Webex ćaskanja. |
| 7 |
Prebacivanje na opciju "Omogući ćaskanje" za sve profile/korisnike.
|
| 1 |
Da biste objektu dodali komponentu Webex Spaces , prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu zupčanik, a zatim izaberite stavku Uredi stranicu. | ||
| 2 |
Prevucite i otpustite komponentu Webex Spaces na stranicu.
| ||
| 3 |
Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili tablu za isticanja. | ||
| 4 |
Uverite se da nije izabrano dugme Prikaži kao skupljeno i sakrij dugme "Prati /odvrni". | ||
| 5 |
Postavite vidljiva akciona dugmad na 3. | ||
| 6 |
Pomerite se na dno liste radnji , a zatim kliknite na dugme Dodaj radnju. | ||
| 7 |
Potražite i izaberite stavku Kreiraj razmak, a zatimkliknite na dugme Gotovo . | ||
| 8 |
Prevucite radnju "Kreiraj razmak " nagore da biste se pojavili u tri najbolje radnje na listi.
| ||
| 9 |
Kliknite na dugme Sačuvaj. |
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do pretrage Webex osoba. |
| 3 |
Za pretragu razmakaprebacite se na fasciklu "Kontakti " i "Potencijalni klijenti" tako da se pojavljuju u pretragama prilikom kreiranja razmaka.
|
Pre nego što počnete
Idi i https://developer.webex.com/ napravi novog bota. Čuvajte kopiju oznake za pristup botovima, potrebno vam je da konfigurišete obaveštenja.
| 1 |
Idite na Webex Admin. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex obaveštenja o prostoru. |
| 3 |
Nalepite oznaku za pristup botovima u polje Oznaka za pristup obaveštenjima, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj . |
| 4 |
Unesite ime za obaveštenje u polje Ime . |
| 5 |
Sa liste objekata izaberite objekat koji želite da pratite. Lista praćenih polja se automatski ažurira nakon što izaberete objekat. |
| 6 |
Premestite praćena polja za koja želite da primate obaveštenja na izabranu listu.
|
| 7 |
Unesite poruku koja će biti prikazana kada postoji ispravka za praćeno polje. Dinamička polja stavite u kvadratne zagrade. Unesite polja za pronalaženje kao u ovom primeru: |
| 8 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 9 |
Uredite ili izbrišite postojeća obaveštenja po potrebi.
|
Koristeći Webex Webinars Import Webinar Data configuration panel, ovlašćeni korisnici Salesforce-a mogu da uvezu Webex webinar pozvane, registratore i učesnike direktno u Salesforce objekte kao što su potencijalni klijenti i kontakti.
Interfejs za konfiguraciju podataka uvoza Webinar dostupan je na stranici Webex Administrator :
Kada se omogući webinar uvoz, ovlašćeni korisnici mogu da uvezu Webex webinar podatke koristeći Webex Webinars vidžet:
Dodeljivanje Webex vebinarnih dozvola korisnicima Salesforce-a
Da bi korisnici mogli da pristupe funkcionalnosti uvoza Webex vebinara, moraćete da dodelite dozvolu Webex administratora za uvoz svakoj od njih.
Da biste korisniku dodelili dozvole:
- Krećite se do integrisanja salesforce pomoću Webex aplikacije.
- Odaberite karticu "Upravljanje" na dnu članka, a zatim razvijte stavku Obezbedi pristup:
- Sledite uputstva da biste dodali dozvolu Webex Import Admin korisničkim nalozima.
Konfigurisanje prikaza Webex vebinar vremenskog opsega
Da biste konfigurisali vremenski opseg Prikazanih Webex webinara:
- Kliknite na dugme Aplikacije za prodaju, unesite Webex u polje za pretragu, a zatim odaberite Webex Admin:
- Pronađite Webex Webinars panel i unesite broj dana tokom kojih želite da prikažete prethodne i predstojeće webinare na matičnoj stranici Webex webinars vidžeta:
Nastavite da konfigurišete mapiranja Webex webinar polja za uvoz.
Konfigurisanje mapiranja Webex webinar polja uvoza
Pomoću Webex webinar postavki uvoza definišete mapiranja između Salesforce objekata i Polja Webinar objekta. Na primer, možete da mapirate imena i prezimena objekta "Kontakt za prodaju" sa paralelnim imenima polja za učesnike, registrante i učesnike: ime iprezime.
Da biste konfigurisali webex webinar postavke uvoza:
- Na stranici "Administrator Webexa " pomerite se nadole do table " Uvoz Webinar podataka ":
- Odaberite objekat "Salesforce" sa padajuće liste objekata:
Za objekat možete da odaberete i od sledećih standardnih Salesforce objekata, pored dostupnih konfigurisanih prilagođenih objekata:
- Kontakti
- Vodi
Izaberite opciju Umetanje novih zapisa za svaki preklopnik vebinara ako želite da svi uvezeni učesnici vebinara budu kreirani kao novi zapisi objekata, osim ako nisu već uvezeni za isti vebinar (na osnovu izabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi se neće ažurirati, čak i ako se primarni ključ podudara, osim ako se oni ne uvoze za isti Webex Webinar.
Za te standardne objekte možete odabrati da ih povežete sa prodajnim kampanjama kao:
- Članovi kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti su dostupni u odeljku "Članovi kampanje za ciljanu Salesforce kampanju", što je standardna funkcija aplikacije Salesforce. (Dostupno u verziji 1.16 i novijoj)
- Članovi webex kampanje za vebinar: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti su dostupni u odeljku "Webex vebinar kampanje za ciljanu salesforce kampanju članova", što je prilagođena funkcija Webex.
- I članovi kampanje i članovi Webex vebinara kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti su dostupni na obe lokacije u okviru Salesforce kampanje. (Dostupno u verziji 1.16 i novijoj)
Bilo koji drugi prilagođeni objekat koji odaberete sa liste biće uvezeni u odeljak "Članovi kampanje Webex vebinara " ciljane aplikacije Salesforce. - U interfejsu za izbor primarnog ključa odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i koristite strelicu nadesno da biste ga premestili na izabranu listu:
Za primarni ključ izaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primer, možda imate mnogo kontakata sa imenom Mark, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu e-adresu. - U interfejsu za mapiranje polja podataka odaberite polje iz objekta Salesforce koji ste izabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za vebinarni objekat. Koristite dugme + Novo polje da biste dodali dodatna polja po potrebi.
Sva polja salesforce objekta moraju biti mapirana u odgovarajuća polja za vebinar kao što je prikazano iznad.
Samo standardna pitanja iz Webex obrazaca za registraciju vebinara mogu da se mapiraju u polja aplikacije Salesforce. Prilagođena pitanja o Webex vebinaru nisu podržana. - Polja koja ste dodali pomoću kante za smeće možete da uklonite pored polja sa desne strane.
- Kliknite na dugme Sačuvaj kada završite, a kada verifikujete primarni ključ, kliknite na dugme Sačuvaj u dijalogu za potvrdu:
Mapiranja su prikazana na ažuriranoj tabli:
Mapiranja objekata možete izbrisati pomoću ikone kante za smeće koja će prikazati dodatni dijalog za potvrdu ili izmeniti postojeća mapiranja pomoću ikone olovke.
Uvek možete da se vratite ovde i promenite primarni ključ, ali to neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sistem. Kao rezultat toga, to može dovesti do duplikata, pa oprezno menjanje primarnih ključeva.
Kada konfigurišete mapiranja webinar polja, odaberite ko ima pristup funkcionalnosti uvoza webinar podataka.
Omogućavanje uvoza webinar podataka za korisnike Salesforce-a
Kada su uspostavljena mapiranja webinar polja, možete odabrati ko ima pristup funkciji uvoza webinar podataka. Opcije uključuju globalni pristup svakom korisničkom nalogu sa ispravnim dozvolama, pojedinačnim korisničkim nalozima i korisnicima koji su članovi određenih Salesforce profila.
Omogući uvoz webinar podataka za sve korisnike
Da biste omogućili uvoz webinar podataka za sve u vašoj organizaciji Salesforce, prebacite opciju "Omogući uvoz vebinara" za sve profile/korisnike na omogućeno:
Omogući uvoz webinar podataka za izabrane korisnike ili profile
Možete da omogućite uvoz webinar podataka za izabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji se podudaraju sa određenim korisničkim profilom Salesforce.
Da biste omogućili uvoz webinar podataka za izabrane korisnike ili profile:
- Uverite se da je omogućeni uvoz vebinara za sve profile/korisnike onemogućen:
- U prozoru Omogući uvoz vebinara samo za ove profile/korisnike, izaberite profil ili korisnika:
- Da biste dodali profil, izaberite stavku Profil, a zatim kliknite u okvir za tekst za pretragu i odaberite ulogu Salesforce sa padajuće liste. Kliknite na dugme "Dodaj" da biste dodali ulogu:
- Da biste dodali pojedinačnog korisnika, izaberite korisnika i unesite korisničko ime u okvir za tekst. Kliknite na dugme "Dodaj" da biste dodali korisnika:
Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite na ikonu kante za smeće pored stavke. - Da biste dodali profil, izaberite stavku Profil, a zatim kliknite u okvir za tekst za pretragu i odaberite ulogu Salesforce sa padajuće liste. Kliknite na dugme "Dodaj" da biste dodali ulogu:
| 1 |
Na matičnoj stranici, sa stranice " " kliknite na ikonu zupčanik. | ||
| 2 |
Unesite vebinar u polje za pretragu komponenti . | ||
| 3 |
Prevucite i otpustite Webex Webinar komponentu na stranicu , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj . | ||
| 4 |
Kada čuvate stranicu, ako već niste, morate je aktivirati da biste je ostale korisnike učinili vidljivom: kliknite na dugme Aktiviraj, izaberite stavku Dodeli kao podrazumevanu orgu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
|
