قبل اتباع خطوات التكوين، يجب عليك أولا الانتقال إلى ملاحظات الإصدار وتنزيل أحدث إصدار من حزمة Webex App Salesforce.

المتطلبات

إصدار Salesforce للمؤسسات

يتطلب هذا التكامل الحد الأدنى من إصدار Salesforce Enterprise. راجع إصدارات Salesforce لمزيد من المعلومات.

نطاقي في مؤسسة Salesforce

يجب عليك نشر نطاقي في مؤسستك إذا كنت ترغب في استخدام مكونات Lightning. راجع وثائق My Domain Salesforce للحصول على مزيد من المعلومات.

وصول المستخدم في مركز التحكم

يجب تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج في مؤسستك.

• بدون حزمة Pro Pack—عندما يكون لديك مركز التحكم الأساسي، يمكنك اختيار السماح بالوصول إلى جميع التكاملات لجميع المستخدمين لديك أو رفضه.

• مع Pro Pack—مع Pro Pack، لديك وظائف متقدمة لإدارة الوصول إلى التكاملات للمستخدمين.

راجع تكوين وصول المستخدم إلى عمليات الدمج لمزيد من المعلومات.

الاتصال

• يتم دعم Webex Call بالكامل للمكالمات الواردة والصادرة للتحكم في المكالمات داخل Salesforce.

• الاتصال في Webex (CM الموحد) مدعوم جزئيا. تفتح المكالمات الصادرة فقط نافذة منبثقة لتسجيل الدخول إلى Salesforce. بالنسبة للوارد ، يرن تطبيق Webex ولكن لا يمكن ل Salesforce اعتراض المكالمة ، لذلك لا تظهر نافذة التسجيل المنبثقة.

إذا كنت تعمل مع Webex for Salesforce الإصدار 1.18 أو إصدار سابق، قبل أن تتمكن من العمل مع Webex Calling داخل Salesforce، ستحتاج إلى تكوين تفويض Salesforce. اتبع الأقسام المذكورة في هذه المقالة للبدء في التشغيل.

تنطبق هذه الإجراءات على العملاء الذين يستخدمون الإصدار 1.18 والإصدارات الأقدم من تكامل Webex Salesforce. راجع التعليمات المحدثة للإصدارات 1.19 والإصدارات الأحدث: قم بتكوين تفويض Salesforce (1.19 والإصدارات الأحدث) في علامة التبويب التثبيت والإدارة

1. إنشاء تطبيق متصل

لإنشاء تطبيق متصل جديد:

1. في الإعداد، ابحث عن مدير التطبيقات ثم اختر تطبيق متصل جديد.

   

2. أدخل اسم التطبيق المتصل، على سبيل المثال، MyExampleApp.
3. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للاتصال .
4. حدد تمكين إعدادات OAuth.
5. حدد عنوان URL لاستدعاء العنصر النائب (سنقوم بتحديث هذا لاحقًا)، على سبيل المثال، https://localhost/placeholder.

   

6. قم بالتمرير لأسفل واختر نطاقات OAuth التالية:
   • الوصول الكامل (كامل)
   • تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token، offline_access)

   

   يسمح نطاق تنفيذ الطلبات في أي وقت لبيانات الاعتماد المسماة بتحديث رمز الوصول الخاص بك عند انتهاء صلاحية الجلسة.

7. انتقل إلى أسفل الصفحة وانقر على حفظ ثم انقر على متابعة.
8. في الصفحة التالية، انتقل إلى API (تمكين إعدادات OAuth) وانقر على إدارة تفاصيل المستهلك.

   

   قد تحتاج إلى إعادة المصادقة مع Salesforce.

9. قم بتدوين ملاحظة حول مفتاح المستهلك وسر المستهلك.

   

2. إنشاء موفر مصادقة

ستحتاج بعد ذلك إلى إنشاء موفر مصادقة، مما يسهل عملية المصادقة مع مؤسسة Salesforce الخاصة بك.

لإنشاء موفر مصادقة:

1. في الإعداد، ابحث عن Auth وحدد Auth. المزودون. انقر فوق جديد.

   

2. حدد Salesforce باعتباره نوع الموفر.
3. أدخل اسمًا لمزود المصادقة، على سبيل المثال، ApexMDTAPI.
4. الصق مفتاح المستهلك وسر المستهلك الذي قمت بحفظه عند تكوين تطبيقك المتصل.
5. أدخل النطاقات التالية في النطاقات الافتراضية، الكاملةrefresh_token offline_access.
6. اترك كل شيء آخر فارغًا وانقر على حفظ.

   

7. انسخ عنوان URL للاتصال الراجع من قسم تكوين Salesforce .

   

8. قم بتعديل تطبيقك المتصل واستبدل عنوان URL النائب بـ عنوان URL للاتصال الراجع الذي نسخته من تكوين Salesforce أعلاه.

   

9. احفظ تطبيقك المتصل.

   قد تحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 10 دقائق للسماح للإعدادات بالدخول إلى حيز التنفيذ والانتشار في البنية الأساسية الخاصة بـ Salesforce.

3. إنشاء بيانات اعتماد مسماة

سوف تحتاج بعد ذلك إلى إنشاء بيانات اعتماد مسماة.

لإنشاء بيانات اعتماد مسماة:

1. في الإعداد، ابحث عن المسمى وحدد بيانات الاعتماد المسماة. انقر فوق الإرث الجديد.

   

2. أدخل القيمة التالية لـ Label وApexMDTAPI.
3. بالنسبة إلى URL، أدخل عنوان URL الخاص بمثيل مؤسستك، على سبيل المثال، https://na1.salesforce.com، أو إذا كنت تستخدم My Domain، فأدخل اسم نطاقك المؤهل بالكامل My Domain ، على سبيل المثال، https://mycompany.my.salesforce.com.
4. بالنسبة إلى نوع الهوية، اختر المدير المسمى.
5. بالنسبة إلى بروتوكول المصادقة ، اختر OAuth 2.0.
6. بالنسبة إلى موفر المصادقة، اختر موفر المصادقة الذي قمت بإنشائه سابقًا.
7. بالنسبة إلى النطاق، أدخل الكامل refresh_token offline_access.
8. تمكين بدء تدفق المصادقة عند الحفظ.

   

9. في خيارات التعليق التوضيحي، قم بتمكين السماح بدمج الحقول في نص HTTP ثم انقر فوق حفظ.

   

10. سيتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى مؤسستك. بعد تسجيل الدخول، سترى مربع حوار السماح بالوصول . انقر فوق السماح.
11. سيتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى شاشة بيانات الاعتماد المسماة وستشير الحالة المصادق عليها إلى تم المصادقة على your-email@domain.com.

4. قم بإنشاء موقعك في شاشة إدارة Webex

أخيرًا، انتقل إلى الموضوع التالي في علامة التبويب الاتصال ، إنشاء موقع للاتصال، أدناه.

يرجى اتباع اتفاقيات التسمية المذكورة أعلاه أثناء تكوين الموقع.

بالنسبة لإصدارات 1.19 والإصدارات الأحدث من تكاملات Webex for Salesforce، اتبع الإرشادات الواردة في هذه المقالة لإزالة أي تطبيق Webex Connected App موجود للتراخيص وبيانات الاعتماد المسماة وموفري المصادقة، ثم قم بإنشاء ترخيص تطبيق Webex Connected App for Salesforce جديد.

تنطبق هذه الإجراءات على العملاء الذين يستخدمون الإصدار 1.19 والإصدارات الأحدث من تكامل Webex Salesforce. للحصول على تعليمات حول الإصدارات 1.18 والإصدارات الأقدم، راجع تكوين تفويض Salesforce (1.18 والإصدارات الأحدث) في علامة التبويب التثبيت والإدارة

قم بإزالة أي تطبيقات Webex Connected موجودة، وبيانات الاعتماد المسماة، وموفري المصادقة

إذا قمت مسبقًا بإنشاء أذونات تطبيق Webex Connected أو بيانات اعتماد مسماة أو موفر مصادقة، فستحتاج إلى إزالتها قبل المتابعة. بخلاف ذلك، تابع إلى إنشاء تطبيق Webex Connected جديد أدناه.

قم بإزالة تطبيق Webex Connected الحالي لديك:

1. في الزاوية اليمنى العليا من صفحة Salesforce الخاصة بك، حدد رمز الترس واختر الإعداد.
2. في مربع النص البحث السريع ، أدخل مدير التطبيقات وحدده من القائمة.
3. انتقل إلى تطبيق Webex Connected الخاص بك في القائمة، وانقر على أيقونة السهم لأسفل على يمين الإدخال واختر عرض.
4. حدد حذف ثم حدد حذف مرة أخرى عندما يُطلب منك التأكيد.

إزالة أي بيانات اعتماد Webex المسماة الموجودة:

1. في مربع النص البحث السريع ، أدخل بيانات الاعتماد المسماة وحددها من القائمة.
2. 2. انقر فوق السهم لأسفل على يمين إدخال بيانات اعتماد Webex المسمى واختر حذف.
3. 3. اختر حذف مرة أخرى عند مطالبتك بالتأكيد.

إزالة أي موفري Webex Auth الحاليين:

1. في مربع النص البحث السريع ، أدخل Auth. المزودون ثم حدده من القائمة.
2. حدد رابط Del في بداية إدخال موفر مصادقة Webex.
3. حدد موافق عند مطالبتك بالتأكيد.

انتقل إلى القسم التالي لإنشاء تطبيق Webex Connected App جديد لترخيص Salesforce.

إنشاء تطبيق Webex Connected جديد لترخيص Salesforce

لإنشاء تطبيق Webex Connected App جديد لترخيص Salesforce:

1. في الزاوية اليمنى العليا من صفحة Salesforce الخاصة بك، حدد رمز الترس واختر الإعداد.
2. استرداد عنوان URL الخاص بنطاقك: في البحث السريع، ابحث عن المجالات وحددها، ثم احفظ عنوان URL من نطاقي.

1. في مربع النص البحث السريع ، أدخل مدير التطبيقات وحدده من القائمة.
2. أدخل اسم التطبيق المتصل، على سبيل المثال، تفويض Webex Salesforce.
3. أدخل عنوان البريد الإلكتروني لـ البريد الإلكتروني للاتصال.
4. حدد تمكين إعدادات OAuth.
5. أدخل عنواني URL للاتصال الراجع باستخدام عنوان URL الذي استردته سابقًا، واحد لكل سطر، مع إضافة /apex/ webexsfdcauth و/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth كلاحقات. على سبيل المثال:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. اختر النطاقات التالية من القائمة نطاقات OAuth المتوفرة في نطاقات OAuth المحددة:
   • الوصول الكامل (كامل)
   • تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token، offline_access)
7. قم بإلغاء تحديد يتطلب ملحق مفتاح الإثبات لتبادل التعليمات البرمجية (PKCE) لتدفقات التفويض المدعومة.
8. احفظ التطبيق المتصل ودوِّن ملاحظة حول مفتاح المستهلك وسر المستهلك الناتجين لاستخدامهما لاحقًا.

عند توفر حزمة جديدة، اتبع الخطوات الموجودة في تثبيت تطبيق Webex في Salesforce. لست بحاجة إلى إلغاء تثبيت الإصدار القديم أولا ولن تفقد الإعدادات التي تم تكوينها.

للاطلاع على معلومات حول حزم التثبيت الجديدة ومكان تنزيلها، راجع ملاحظات إصدار تكامل Webex Salesforce.

لتمكين أو تعطيل سجل المكالمات:

1. انتقل إلى مسؤول Webex.
2. انتقل لأسفل إلى سجل مكالمات Webex.
3. قم بالتبديل إلى الإعداد المطلوب، سواء ممكّنًا أو معطلًا.

   عند تمكينه، يصبح سجل المكالمات متاحًا لجميع المستخدمين والملفات الشخصية.

بالنسبة لمستخدمي CUCM وBroadworks، الوظائف التالية غير مدعومة:

• استقبال المكالمات الواردة في برنامج الاتصال العالمي Salesforce (سيظل تطبيق Webex يتلقى المكالمات الواردة)
• عرض مدة المكالمات في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة صادرة بنجاح
• إنهاء المكالمات عبر الزر الموجود في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة صادرة بنجاح
• ملء مدة المكالمات تلقائيًا في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إنهاء مكالمة صادرة

بالنسبة لجميع تكاملات Salesforce، لاحظ القيد التالي:

• يفرض Salesforce حدًا لعدد الأحداث (25000) والذي قد يتسبب في فشل التكاملات في ظل الاستخدام الكثيف. تتوفر حزم Salesforce لزيادة هذا الحد. لمعرفة مزيد من المعلومات، ارجع إلى https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

باستخدام لوحة تكوين استيراد بيانات ندوات الويب في Webex، يمكن لمستخدمي Salesforce المعتمدين استيراد المدعوين والمسجلين والحاضرين في ندوات الويب الخاصة بـ Webex مباشرةً إلى كائنات Salesforce مثل العملاء المحتملين وجهات الاتصال.

تتوفر واجهة تكوين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت من صفحة إدارة Webex :

بمجرد تمكين استيراد ندوة الويب، يمكن للمستخدمين المعتمدين استيراد بيانات ندوة الويب Webex باستخدام أداة ندوات الويب Webex :

تعيين أذونات ندوة الويب Webex لمستخدمي Salesforce

قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى وظيفة استيراد ندوة الويب Webex، ستحتاج إلى تعيين إذن مسؤول استيراد Webex لكل منهم.

لتعيين الأذونات لمستخدم:

1. انتقل إلى دمج Salesforce مع تطبيق Webex.
2. اختر علامة التبويب إدارة في أسفل المقالة، ثم قم بتوسيع توفير الوصول:

   

3. اتبع الإرشادات لإضافة إذن Webex Import Admin إلى حسابات مستخدمي Salesforce الخاصة بك.

تكوين عرض نطاق وقت ندوة الويب Webex

لتكوين النطاق الزمني لندوات الويب Webex المعروضة:

1. انقر فوق الزر "تطبيقات Salesforce"، وأدخل Webex في حقل البحث، ثم اختر Webex Admin:

   

2. ابحث عن لوحة ندوات الويب Webex وأدخل عدد الأيام التي تريد عرض ندوات الويب السابقة والمقبلة فيها في أداة ندوات الويب Webex على الصفحة الرئيسية:

   

متابعة تكوين تعيينات حقول استيراد ندوة الويب Webex.

تكوين تعيينات حقول استيراد ندوة الويب Webex

باستخدام إعدادات استيراد ندوة الويب Webex، يمكنك تحديد التعيينات بين حقول كائنات Salesforce وكائنات ندوة الويب. على سبيل المثال، يمكنك تعيين الأسماء الأولى والأخيرة لكائن جهة اتصال Salesforce إلى أسماء الحقول الموازية للمدعوين إلى الندوة عبر الإنترنت والمسجلين والحاضرين: الاسم الأول والاسم الأخير.

لتكوين إعدادات استيراد ندوة Webex:

1. في صفحة إدارة Webex ، مرر لأسفل إلى لوحة استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت :

   

2. اختر كائن Salesforce من القائمة المنسدلة Object :

   

   بالنسبة إلى الكائن، يمكنك الاختيار من بين كائنات Salesforce القياسية التالية بالإضافة إلى أي كائنات مخصصة مُهيأة ومتوفرة:

   • جهات الاتصال
   • العملاء المتوقعون

   اختر تبديل إدراج سجلات جديدة لكل ندوة عبر الإنترنت إذا كنت تريد إنشاء جميع المشاركين في ندوة عبر الإنترنت المستوردة كسجلات كائنات جديدة، ما لم يتم استيرادهم بالفعل لنفس ندوة عبر الإنترنت (بناءً على المفتاح الأساسي المحدد). لن يتم تحديث السجلات الموجودة، حتى لو تطابق المفتاح الأساسي، إلا إذا تم استيرادها لنفس ندوة Webex.

   بالنسبة لتلك الكائنات القياسية، يمكنك اختيار ربطها بحملات Salesforce الخاصة بك على النحو التالي:

   • أعضاء الحملة: تتوفر جهات الاتصال والعملاء المحتملين المستوردين في قسم أعضاء الحملة في حملة Salesforce المستهدفة، وهي ميزة قياسية في Salesforce. (متوفرة في الإصدار 1.16 والإصدارات الأحدث)
   • أعضاء حملة ندوة الويب Webex: تتوفر جهات الاتصال والعملاء المحتملين المستوردين في قسم أعضاء حملة Webex Webinar في حملة Salesforce المستهدفة، وهي ميزة Webex مخصصة.
   • أعضاء الحملة وأعضاء حملة ندوة الويب Webex: تتوفر جهات الاتصال والعملاء المحتملين المستوردين في كلا الموقعين ضمن حملة Salesforce. (متوفر في الإصدار 1.16 والإصدارات الأحدث)

   سيتم استيراد أي كائن مخصص آخر تختاره من القائمة إلى قسم أعضاء حملة Webex Webinar في حملة Salesforce المستهدفة.

3. في واجهة اختيار المفتاح الأساسي ، اختر حقلاً فريدًا كمفتاح أساسي واستخدم السهم الأيمن لنقله إلى القائمة المحدد :

   

   بالنسبة إلى المفتاح الأساسي، اختر حقلًا متاحًا سيكون فريدًا لكل سجل. على سبيل المثال، قد يكون لديك العديد من جهات الاتصال التي تحمل الاسم الأول مارك، ولكن كل جهة اتصال سيكون لها عنوان بريد إلكتروني فريد.

4. في واجهة تعيين حقل البيانات ، اختر حقلاً من كائن Salesforce الذي حددته وقم بربطه بالحقل المقابل لكائن الندوة عبر الإنترنت. استخدم الزر + حقل جديد لإضافة حقول إضافية حسب الحاجة.

   يجب تعيين جميع حقول كائنات Salesforce إلى حقول الندوة عبر الإنترنت المقابلة كما هو موضح أعلاه.

   يمكن فقط ربط الأسئلة القياسية من نماذج تسجيل ندوة الويب Webex بحقول Salesforce. لا يتم دعم أسئلة ندوات Webex المخصصة.

5. بإمكانك إزالة الحقول التي أضفتها باستخدام أيقونة سلة المهملات المجاورة للحقل على اليمين.
6. انقر فوق حفظ عند الانتهاء، وبمجرد التحقق من مفتاحك الأساسي، انقر فوق حفظ في مربع حوار التأكيد:

   

   يتم عرض المخططات في اللوحة المحدثة:

   

   يمكنك حذف تعيينات الكائنات باستخدام أيقونة سلة المهملات، والتي ستعرض مربع حوار تأكيد إضافي، أو تعديل التعيينات الموجودة باستخدام أيقونة القلم الرصاص.

   يمكنك دائمًا العودة إلى هنا وتغيير المفتاح الأساسي، ولكن لن يؤدي هذا إلى تحديث المفتاح الأساسي للسجلات المستوردة بالفعل في النظام. نتيجة لذلك، قد يؤدي هذا إلى التكرارات، لذا قم بتعديل المفاتيح الأساسية بحذر.

بمجرد تكوين تعيينات حقول الندوة عبر الإنترنت، اختر من لديه حق الوصول إلى وظيفة استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت.

تمكين استيراد بيانات الندوات عبر الإنترنت لمستخدمي Salesforce

بعد إنشاء تعيينات حقول الندوة عبر الإنترنت، يمكنك بعد ذلك اختيار الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت. تتضمن الخيارات إمكانية الوصول العالمي لكل حساب مستخدم يتمتع بالأذونات الصحيحة، وحسابات المستخدم الفردية، والمستخدمين الذين هم أعضاء في ملفات تعريف Salesforce معينة.

تمكين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين

لتفعيل استيراد بيانات الندوات عبر الإنترنت للجميع في مؤسسة Salesforce الخاصة بك، بدّل تفعيل استيراد الندوات عبر الإنترنت لجميع الملفات الشخصية/المستخدمين إلى ممكّن:

تمكين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت للمستخدمين أو الملفات الشخصية المحددة

يمكنك تمكين استيراد بيانات الندوات عبر الإنترنت لمستخدمين فرديين محددين أو لمجموعات محددة من المستخدمين الذين يتطابقون مع ملف تعريف مستخدم Salesforce معين.

لتمكين استيراد بيانات الندوة عبر الإنترنت للمستخدمين أو الملفات الشخصية المحددة:

1. تأكد من أن تمكين استيراد الندوات عبر الإنترنت لجميع الملفات الشخصية/المستخدمين هو معطل:

   

2. من القائمة المنسدلة تمكين استيراد الندوات عبر الإنترنت لهذه الملفات الشخصية/المستخدمين فقط، حدد الملف الشخصي أو المستخدم:

   

   • لإضافة ملف تعريف، حدد الملف التعريفي، وانقر فوق مربع نص البحث واختر دور Salesforce من القائمة المنسدلة. انقر فوق إضافة لإضافة الدور:

     

   • لإضافة مستخدم فردي، حدد المستخدم، وأدخل اسم المستخدم في مربع النص. انقر فوق إضافة لإضافة المستخدم:

     

   لحذف مستخدم أو ملف تعريفي، انقر فوق أيقونة سلة المهملات المجاورة للإدخال.