Pred vykonaním krokov konfigurácie musíte najprv prejsť na poznámky k vydaniu a prevziať najnovšiu verziu balíka Webex App Salesforce.

Požiadavky

Salesforce Enterprise Edition

Táto integrácia vyžaduje minimálne Salesforce Enterprise Edition. Viac informácií nájdete v časti Salesforce Editions .

Moja doména v organizácii Salesforce

Ak chcete používať komponenty Lightning, musíte vo svojej organizácii nasadiť My Domain. Viac informácií nájdete v dokumentácii Moja doména Salesforce .

Používateľský prístup v Control Hub

Musíte nakonfigurovať používateľský prístup k integráciám vo vašej organizácii.

• Bez balíka Pro Pack – ak máte základné centrum Control Hub, môžete povoliť alebo zakázať prístup ku všetkým integráciám pre všetkých svojich používateľov.

• S balíkom Pro Pack – s balíkom Pro Pack máte pokročilé funkcie na správu prístupu používateľov k integráciám.

Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia prístupu používateľov k integráciám .

Volanie

• Webex Calling je plne podporovaný pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory na ovládanie hovorov v rámci Salesforce.

• Čiastočne je podporované volanie cez Webex (Unified CM). Iba odchádzajúce hovory otvárajú kontextové okno prihlásenia do Salesforce. Pri prichádzajúcom hovore aplikácia Webex zazvoní, ale Salesforce nemôže hovor zachytiť, takže kontextové okno prihlásenia sa nezobrazí.

Ak pracujete s Webex for Salesforce verzie 1.18 alebo staršej, skôr ako budete môcť pracovať s Webex Calling v rámci Salesforce, budete musieť nakonfigurovať autorizáciu Salesforce. Ak chcete začať pracovať, postupujte podľa sekcií v tomto článku.

Tieto postupy sa vzťahujú na zákazníkov používajúcich verziu 1.18 a staršiu integráciu Webex Salesforce. Pozrite si aktualizované pokyny pre verzie 1.19 a novšie: Nakonfigurujte autorizáciu Salesforce (1.19 a novšia) na karte Inštalovať a spravovať

1. Vytvorte pripojenú aplikáciu

Ak chcete vytvoriť novú pripojenú aplikáciu:

1. V časti Nastavenie vyhľadajte Správca aplikácií a potom vyberte možnosť Nová pripojená aplikácia.

   

2. Zadajte Názov pripojenej aplikácie, napríklad MyExampleApp.
3. Zadajte kontaktnú e-mailovú adresu .
4. Začiarknite políčko Povoliť nastavenia OAuth.
5. Zadajte zástupnú adresu URL spätného volania (budeme ju aktualizovať neskôr), napríklad https://localhost/placeholder.

   

6. Posuňte zobrazenie nadol a vyberte nasledujúce rozsahy OAuth:
   • Úplný prístup (úplný)
   • Vykonať požiadavky kedykoľvek (refresh_token, offline_access)

   

   Rozsah Vykonať požiadavky kedykoľvek umožňuje Pomenovaným povereniam obnoviť váš prístupový token po uplynutí platnosti relácie.

7. Posuňte sa na koniec stránky, kliknite na tlačidlo Uložiť a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.
8. Na ďalšej stránke prejdite na položku API (Povoliť nastavenia protokolu OAuth) a kliknite na položku Spravovať podrobnosti spotrebiteľa.

   

   Možno sa budete musieť znova overiť pomocou Salesforce.

9. Poznačte si kľúč spotrebiteľa a tajomstvo spotrebiteľa.

   

2. Vytvorte poskytovateľa autorizácie

Ďalej budete musieť vytvoriť poskytovateľa overenia, ktorý uľahčí overenie s vašou organizáciou Salesforce.

Ak chcete vytvoriť poskytovateľa autorizácie:

1. V časti Nastavenie vyhľadajte výraz Overenie a vyberte možnosť Overenie. Poskytovatelia. Kliknite na položku Nové.

   

2. Ako Typ poskytovateľa vyberte možnosť Salesforce .
3. Zadajte názov poskytovateľa autorizácie, napríklad ApexMDTAPI.
4. Prilepte Consumer Key a Consumer Secret , ktoré ste uložili pri konfigurácii aplikácie Connected.
5. Do poľa Predvolené rozsahy zadajte nasledujúce rozsahy, úplné refresh_token offline_access.
6. Všetko ostatné nechajte prázdne a kliknite na tlačidlo Uložiť.

   

7. Skopírujte Adresu URL spätného volania zo sekcie Konfigurácia Salesforce .

   

8. Upravte svoju pripojenú aplikáciu a nahraďte zástupnú adresu URL adresou URL spätného volania , ktorú ste skopírovali z konfigurácie Salesforce vyššie.

   

9. Uložte si pripojenú aplikáciu.

   Možno budete musieť počkať až 10 minút, aby sa nastavenia prejavili a rozšírili v celej infraštruktúre Salesforce.

3. Vytvorte pomenované poverenia

Potom budete musieť vytvoriť pomenované poverenie.

Ak chcete vytvoriť pomenované poverenia:

1. V časti Nastavenie vyhľadajte výraz Pomenované a vyberte položku Pomenované poverenia. Kliknite na položku Nová staršia verzia.

   

2. Zadajte nasledujúcu hodnotu pre Label, ApexMDTAPI.
3. Do poľa URL zadajte adresu URL inštancie svojej organizácie, napríklad https://na1.salesforce.com, alebo ak používate Moja doména, svoju plne kvalifikovanú doménu Moja doména . meno, napríklad https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pre položku Typ identity vyberte možnosť Pomenovaný riaditeľ.
5. Pre Authentication Protocol vyberte OAuth 2.0.
6. Pre položku Poskytovateľ overenia totožnosti vyberte poskytovateľa overenia, ktorého ste vytvorili skôr.
7. Do poľa Rozsah zadajte úplné refresh_token offline_access.
8. Povoľte možnosť Spustiť proces overenia pri uložení.

   

9. V možnostiach popisu povoľte možnosť Povoliť zlúčenie polí v tele HTTP a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   

10. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do vašej organizácie. Po prihlásení sa zobrazí dialógové okno Povoliť prístup . Kliknite na tlačidlo Povoliť.
11. Potom budete presmerovaní na obrazovku Pomenované poverenia a Stav overenia bude uvádzať Overené ako vasa-e-mail@domena.com.

4. Vytvorte si stránku na obrazovke správcu Webex

Nakoniec pokračujte na ďalšiu tému na karte Volanie , Vytvoriť stránku na volanie nižšie.

Pri konfigurácii lokality dodržiavajte konvencie pomenovania uvedené vyššie.

V prípade integrácií Webex for Salesforce verzie 1.19 a novšej postupujte podľa pokynov v tomto článku na odstránenie akejkoľvek existujúcej aplikácie Webex Connected pre autorizácie, pomenované poverenia a poskytovateľov autorizácie a potom vytvorte novú aplikáciu Webex Connected pre autorizáciu Salesforce.

Tieto postupy sa vzťahujú na zákazníkov používajúcich verziu 1.19 a novšiu integráciu Webex Salesforce. Pokyny pre verzie 1.18 a staršie, pozrite si časť Konfigurácia autorizácie Salesforce (1.18 a novšia) na karte Inštalovať a spravovať

Odstráňte všetky existujúce aplikácie Webex Connected, pomenované poverenia a poskytovateľov autorizácie

Ak ste už predtým vytvorili autorizácie Webex Connected App, pomenované poverenia alebo poskytovateľa autorizácie, budete ich musieť pred pokračovaním odstrániť. V opačnom prípade pokračujte v časti Vytvorenie novej aplikácie Webex Connected nižšie.

Odstráňte svoju existujúcu aplikáciu Webex Connected:

1. V pravom hornom rohu vstupnej stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Nastavenie.
2. Do textového poľa Rýchle hľadanie zadajte Správca aplikácií a vyberte ho zo zoznamu.
3. Prejdite na svoju aplikáciu Webex Connected v zozname, kliknite na ikonu šípky nadol napravo od položky a vyberte možnosť Zobraziť.
4. Vyberte možnosť Odstrániť a po zobrazení výzvy na potvrdenie znova vyberte možnosť Odstrániť .

Odstráňte všetky existujúce poverenia Webex Named Credentials:

1. Do textového poľa Rýchle hľadanie zadajte Pomenované poverenia a vyberte ho zo zoznamu.
2. 2. Kliknite na šípku nadol napravo od položky s názvom Webex poverenia a vyberte možnosť Odstrániť.
3. 3. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, znova vyberte možnosť Odstrániť .

Odstráňte všetkých existujúcich poskytovateľov autorizácie Webex:

1. Do textového poľa Rýchle hľadanie zadajte Auth. Poskytovatelia a vyberte ho zo zoznamu.
2. Vyberte odkaz Del na začiatku položky poskytovateľa autorizácie Webex.
3. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, kliknite na tlačidlo OK .

Pokračujte na ďalšiu sekciu a vytvorte novú aplikáciu Webex Connected pre autorizáciu Salesforce.

Vytvorte novú aplikáciu Webex Connected App pre autorizáciu Salesforce

Ak chcete vytvoriť novú aplikáciu Webex Connected pre autorizáciu Salesforce:

1. V pravom hornom rohu vstupnej stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Nastavenie.
2. Získajte adresu URL svojej domény: v časti Rýchle hľadanie vyhľadajte a vyberte položku Domény a uložte adresu URL z priečinka Moja doména.

1. Do textového poľa Rýchle hľadanie zadajte Správca aplikácií a vyberte ho zo zoznamu.
2. Zadajte Názov pripojenej aplikácie, napríklad Autorizácia Webex Salesforce.
3. Zadajte e-mailovú adresu pre Kontaktný e-mail.
4. Začiarknite políčko Povoliť nastavenia OAuth.
5. Zadajte dve adresy URL pre spätné volanie pomocou adresy URL, ktorú ste získali predtým, jednu na riadok a pridajte prípony /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth . Napríklad:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Vyberte nasledujúce rozsahy zo zoznamu Dostupné rozsahy OAuth v časti Vybraté rozsahy OAuth:
   • Úplný prístup (úplný)
   • Vykonať požiadavky kedykoľvek (refresh_token, offline_access)
7. Zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať Proof Key pre rozšírenie Code Exchange (PKCE) pre podporované toky autorizácie.
8. Uložte prepojenú aplikáciu a poznačte si vygenerovaný kľúč spotrebiteľa a tajomstvo spotrebiteľa na neskoršie použitie.

Keď je k dispozícii nový balík, postupujte podľa krokov v časti Inštalácia aplikácie Webex v službe Salesforce. Nie je potrebné najskôr odinštalovať starú verziu a neprídete o svoje nakonfigurované nastavenia.

Informácie o nových inštalačných balíkoch a o tom, kde ich stiahnuť, nájdete v poznámkach k vydaniu integrácie Webex Salesforce.

Ak chcete povoliť alebo zakázať históriu hovorov:

1. Prejdite na Webex Admin.
2. Posuňte zobrazenie nadol na položku História hovorov Webex.
3. Prepnite prepínač na požadované nastavenie, buď povolené alebo zakázané.

   Keď je táto možnosť povolená, História hovorov je dostupná pre všetkých používateľov a profily.

Pre používateľov CUCM a Broadworks nie sú podporované nasledujúce funkcie:

• Prijímanie prichádzajúcich hovorov v globálnom dialeri Salesforce (Aplikácia Webex bude stále prijímať prichádzajúce hovory)
• Zobrazenie trvania hovorov v okne denníka hovorov Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
• Ukončenie hovorov pomocou tlačidla v okne denníka hovorov Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
• Automatické vyplnenie trvania hovorov v okne denníka hovorov Salesforce po ukončení odchádzajúceho hovoru

Pri všetkých integráciách Salesforce si všimnite nasledujúce obmedzenie:

• Salesforce vynucuje obmedzenie počtu udalostí (25 000), čo môže spôsobiť zlyhanie integrácií pri intenzívnom používaní. Na zvýšenie tohto limitu sú k dispozícii balíčky Salesforce. Ďalšie informácie nájdete v časti https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Pomocou konfiguračného panela Webinárov Import Webinar Data môžu autorizovaní používatelia Salesforce importovať pozvaných, registrujúcich sa a účastníkov webinárov priamo do objektov Salesforce, ako sú potenciálni zákazníci a kontakty.

Konfiguračné rozhranie Importovať údaje webinára je dostupné na stránke Správca Webex :

Po povolení importu webinárov môžu oprávnení používatelia importovať údaje webinárov Webex pomocou miniaplikácie Webináre Webex :

Priraďte povolenia webinára Webex používateľom Salesforce

Skôr ako budú môcť vaši používatelia pristupovať k funkcii importu webinára Webex, budete musieť každému prideliť povolenie Správca importu Webex .

Ak chcete prideliť povolenia používateľovi:

1. Prejdite na položku Integrovať Salesforce s aplikáciou Webex.
2. Vyberte kartu Spravovať v spodnej časti článku a potom rozbaľte položku Poskytnúť prístup:

   

3. Postupujte podľa pokynov na pridanie povolenia Webex Import Admin do svojich používateľských účtov Salesforce.

Nakonfigurujte zobrazenie časového rozsahu webinára Webex

Ak chcete nakonfigurovať časový rozsah zobrazených webinárov Webex:

1. Kliknite na tlačidlo Salesforce Apps, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Webex a potom vyberte možnosť Správca Webex:

   

2. Nájdite panel Webináre Webex a zadajte počet dní, počas ktorých chcete zobrazovať minulé a nadchádzajúce webináre na domovskej stránke miniaplikácie Webináre Webex:

   

Pokračujte v konfigurácii mapovaní polí importu webinára Webex.

Nakonfigurujte mapovania importovaných polí webinára Webex

Pomocou nastavení importu webinára Webex definujete mapovania medzi objektmi Salesforce a objektovými poľami webinára. Môžete napríklad namapovať krstné mená a priezviská objektu Salesforce Contact na paralelné názvy polí pre pozvaných, registrujúcich a účastníkov webinára: krstné meno a priezvisko.

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia importu webinára Webex:

1. Na stránke Webex Admin prejdite nadol na panel Importovať údaje webinára :

   

2. Vyberte objekt Salesforce z rozbaľovacieho zoznamu Objekt :

   

   Pre Objekt si môžete okrem akýchkoľvek dostupných nakonfigurovaných vlastných objektov vybrať z nasledujúcich štandardných objektov Salesforce:

   • Kontakty
   • Vedie

   Vyberte prepínač Vložiť nové záznamy pre každý webinár , ak chcete, aby sa všetci importovaní účastníci webinára vytvorili ako nové záznamy objektov, pokiaľ už neboli importovaní pre rovnaký webinár (na základe vybratého primárneho kľúča). Existujúce záznamy nebudú aktualizované, aj keď sa primárny kľúč zhoduje, pokiaľ nie sú importované pre rovnaký webinár Webex.

   Pre tieto štandardné objekty sa môžete rozhodnúť prepojiť ich s kampaňami Salesforce ako:

   • Členovia kampane: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v sekcii Členovia kampane cieľovej kampane Salesforce, čo je štandardná funkcia Salesforce. (K dispozícii vo verzii 1.16 a novšej)
   • Členovia kampane Webex Webinar: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v sekcii Členovia kampane webového seminára cieľovej kampane Salesforce, čo je vlastná funkcia Webex.
   • Členovia kampane aj členovia kampane Webex Webinar: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii na oboch miestach v rámci kampane Salesforce. (K dispozícii vo verzii 1.16 a novšej)

   Akýkoľvek iný vlastný objekt, ktorý vyberiete zo zoznamu, bude importovaný do sekcie Členovia kampane Webex Webinar Campaign cieľovej kampane Salesforce.

3. V rozhraní výberu Primárneho kľúča vyberte jedinečné pole ako primárny kľúč a pomocou šípky doprava ho presuňte do zoznamu Vybraté :

   

   Pre Primárny kľúč vyberte dostupné pole, ktoré bude jedinečné pre každý záznam. Môžete mať napríklad veľa kontaktov s krstným menom Mark, ale každý kontakt bude mať jedinečnú e-mailovú adresu.

4. V rozhraní Mapovanie údajových polí vyberte pole z objektu Salesforce, ktorý ste vybrali, a priraďte ho k zodpovedajúcemu poľu pre objekt webinára. Ak chcete podľa potreby pridať ďalšie polia, použite tlačidlo + Nové pole .

   Všetky polia objektu Salesforce musia byť namapované na zodpovedajúce polia webinára, ako je uvedené vyššie.

   K poliam Salesforce je možné priradiť iba štandardné otázky z registračných formulárov webinárov Webex. Otázky vlastného webinára Webex nie sú podporované.

5. Polia, ktoré ste pridali, môžete odstrániť pomocou ikony koša vedľa poľa vpravo.
6. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť a po overení primárneho kľúča kliknite v dialógovom okne s potvrdením na tlačidlo Uložiť :

   

   Mapovania sa zobrazia na aktualizovanom paneli:

   

   Mapovania objektov môžete vymazať pomocou ikony koša, ktorá zobrazí ďalšie potvrdzovacie dialógové okno, alebo upraviť existujúce mapovania pomocou ikony ceruzky.

   Vždy sa sem môžete vrátiť a primárny kľúč zmeniť, ale primárny kľúč sa tým neaktualizuje pre záznamy už importované do systému. V dôsledku toho to môže viesť k duplikáciám, preto primárne kľúče upravujte opatrne.

Po nakonfigurovaní mapovania polí webinára vyberte, kto má prístup k funkcii importu údajov webinára.

Povoľte import údajov webinára pre používateľov služby Salesforce

Po vytvorení mapovania polí webinára si môžete vybrať, kto má prístup k funkcii importu údajov webinára. Možnosti zahŕňajú globálny prístup pre každý používateľský účet so správnymi povoleniami, individuálne používateľské účty a používateľov, ktorí sú členmi konkrétnych profilov Salesforce.

Povoliť import údajov webinára pre všetkých používateľov

Ak chcete povoliť import údajov webinára pre všetkých vo vašej organizácii Salesforce, prepnite možnosť Povoliť import webinárov pre všetky profily/používateľov na možnosť Povolené:

Povoliť import údajov webinára pre vybraných používateľov alebo profily

Import údajov webinára môžete povoliť pre vybraných jednotlivých používateľov alebo pre konkrétne skupiny používateľov, ktorí zodpovedajú konkrétnemu používateľskému profilu Salesforce.

Ak chcete povoliť import údajov webinára pre vybratých používateľov alebo profily:

1. Uistite sa, že možnosť Povoliť import webinára pre všetky profily/používateľov je Zakázaná:

   

2. V rozbaľovacej ponuke Povoliť import webinára iba pre tieto profily/používateľov vyberte buď Profil alebo Používateľ:

   

   • Ak chcete pridať profil, vyberte položku Profil, kliknite do vyhľadávacieho textového poľa a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte rolu Salesforce. Kliknite na Pridať a pridajte rolu:

     

   • Ak chcete pridať jednotlivého používateľa, vyberte položku Používateľ a do textového poľa zadajte používateľské meno. Kliknutím na Pridať pridajte používateľa:

     

   Ak chcete odstrániť používateľa alebo profil, kliknite na ikonu koša vedľa položky.